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Negma
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il y a 6 jours
Répondu

BALANCE AGEE CLIENTS

Bonjour,

est-il possible de songer à rajouter la possibilté de personnaliser les colonnes de la balance agée clients ? je souhaiterais faire apparaitre pour chaque client sur ma balance agee le nom du commercial qui est en charge de suivre le client. sur la liste client dans information clients il y a une cellule "reference client" que je pourrai alimentaire avec le nom du commercial, et lorsque j'exporterai la balance agee client je rajouterai la colonne "reference client" ainsi apparaitront tous les commerciaux sur la balance. aujourd'hui il n'est pas possibe de personnaliser les colonnes de la balance agee client malheureusement.

Balances
  • Avatar de Angélique_
    Angélique_
    il y a 2 jours

    Bonjour Negma​ 

    Je vous invite à ajouter cette recommandation dans la “Liste d’idées” du Forum. Cette liste vous permet de faire des suggestions aux équipes Pennylane, qui seront priorisées en fonction des votes des autres utilisateurs. Vous avez donc également la possibilité d’y voter pour les fonctionnalités suggérées par d’autres utilisateurs

    En attendant, si l’objectif est d’avoir le commercial dans un fichier final :

    1. Exporter la balance âgée en XLS 
    2. Renseigner le commercial dans un champ exploitable côté fiche client, par exemple la colonne “Référence client” (disponible dans le modèle/import clients) 
    3. Exporter la liste des clients (Ventes > Clients > Télécharger) 
    4. Faire une jointure dans Excel (RECHERCHEV / XLOOKUP) entre l’export balance âgée et l’export clients pour rapatrier la “Référence client” (= commercial).

1 Réponse

  • Avatar de Angélique_
    Angélique_
    Icône pour le rang PennylaneurPennylaneur
    il y a 2 jours

    Bonjour Negma​ 

    Je vous invite à ajouter cette recommandation dans la “Liste d’idées” du Forum. Cette liste vous permet de faire des suggestions aux équipes Pennylane, qui seront priorisées en fonction des votes des autres utilisateurs. Vous avez donc également la possibilité d’y voter pour les fonctionnalités suggérées par d’autres utilisateurs

    En attendant, si l’objectif est d’avoir le commercial dans un fichier final :

    1. Exporter la balance âgée en XLS 
    2. Renseigner le commercial dans un champ exploitable côté fiche client, par exemple la colonne “Référence client” (disponible dans le modèle/import clients) 
    3. Exporter la liste des clients (Ventes > Clients > Télécharger) 
    4. Faire une jointure dans Excel (RECHERCHEV / XLOOKUP) entre l’export balance âgée et l’export clients pour rapatrier la “Référence client” (= commercial).