Forum Discussion
Negma
Première note
Première noteBALANCE AGEE CLIENTS
Bonjour, est-il possible de songer à rajouter la possibilté de personnaliser les colonnes de la balance agée clients ? je souhaiterais faire apparaitre pour chaque client sur ma balance agee le nom ...
Bonjour Negma
Je vous invite à ajouter cette recommandation dans la “Liste d’idées” du Forum. Cette liste vous permet de faire des suggestions aux équipes Pennylane, qui seront priorisées en fonction des votes des autres utilisateurs. Vous avez donc également la possibilité d’y voter pour les fonctionnalités suggérées par d’autres utilisateurs
En attendant, si l’objectif est d’avoir le commercial dans un fichier final :
- Exporter la balance âgée en XLS
- Renseigner le commercial dans un champ exploitable côté fiche client, par exemple la colonne “Référence client” (disponible dans le modèle/import clients)
- Exporter la liste des clients (Ventes > Clients > Télécharger)
- Faire une jointure dans Excel (RECHERCHEV / XLOOKUP) entre l’export balance âgée et l’export clients pour rapatrier la “Référence client” (= commercial).
Angélique_
Pennylaneur
PennylaneurBonjour Negma
Je vous invite à ajouter cette recommandation dans la “Liste d’idées” du Forum. Cette liste vous permet de faire des suggestions aux équipes Pennylane, qui seront priorisées en fonction des votes des autres utilisateurs. Vous avez donc également la possibilité d’y voter pour les fonctionnalités suggérées par d’autres utilisateurs
En attendant, si l’objectif est d’avoir le commercial dans un fichier final :
- Exporter la balance âgée en XLS
- Renseigner le commercial dans un champ exploitable côté fiche client, par exemple la colonne “Référence client” (disponible dans le modèle/import clients)
- Exporter la liste des clients (Ventes > Clients > Télécharger)
- Faire une jointure dans Excel (RECHERCHEV / XLOOKUP) entre l’export balance âgée et l’export clients pour rapatrier la “Référence client” (= commercial).
