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Avatar de Wicem_BEN_EL_GHALI
Wicem_BEN_EL_GHALI
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il y a 2 ans
Répondu

Relevé de carte

Bonjour, 

Comment faire pour paramétrer les relevé de carte CB ? 

Je vous remercie par avance, 

 

  • Avatar de Brenda_Diakite
    Brenda_Diakite
    il y a 2 ans

    Bonjour @Wicem BEN EL GHALI, 

    Afin de récupérer les transactions issues d’une carte bancaire (également valable pour les CB à débit différé) sur Pennylane, je vous invite à la connecter en scrapping.

    Pour cela, depuis l’espace Pennylane du dossier, je vous invite à cliquer sur Paramètres entreprise > Connexions bancaires puis sur Ajouter un compte

     

    Ensuite, je vous invite à sélectionner la banque, et on vous invitera a renseigner l’identifiant et le mot de passe utilisé sur l’application bancaire.

    Enfin, vous aurez la possibilité de venir sélectionner les comptes à intégrer dans Pennylane, dont les comptes carte.

    C’est ainsi que vous récupèrerez les transactions 😊

6 Réponses

  • Avatar de Brenda_Diakite
    Brenda_Diakite
    Icône pour le rang PennylaneurPennylaneur
    il y a 2 ans

    Bonjour @Wicem BEN EL GHALI, 

    Afin de récupérer les transactions issues d’une carte bancaire (également valable pour les CB à débit différé) sur Pennylane, je vous invite à la connecter en scrapping.

    Pour cela, depuis l’espace Pennylane du dossier, je vous invite à cliquer sur Paramètres entreprise > Connexions bancaires puis sur Ajouter un compte

     

    Ensuite, je vous invite à sélectionner la banque, et on vous invitera a renseigner l’identifiant et le mot de passe utilisé sur l’application bancaire.

    Enfin, vous aurez la possibilité de venir sélectionner les comptes à intégrer dans Pennylane, dont les comptes carte.

    C’est ainsi que vous récupèrerez les transactions 😊

  • Avatar de Aurélia
    Aurélia
    Icône pour le rang Écho naissantÉcho naissant
    il y a 5 mois

    Bonjour,

    Je souhaite récupérer les transactions de CB pour une CB à dédit différé pour un client à la caisse d'épargne.
    Or je lis sur la page d'aide : "Suite à une mise à jour de l'API concernant les cartes à débit différé de la Caisse d’Epargne, la remontée des transactions s’effectue au sein du compte courant. Il ne sera donc plus possible d’avoir un compte distinct pour votre carte : la totalité des données bancaires seront synchronisées sur le compte principal."

    Problème : effectivement les dépenses remontent sur le compte bancaire mais en global et je n'ai pas accès aux transactions détaillées.

    Comment faire pour les récupérer ?

    Merci par avance.

    • Avatar de Brenda_Diakite
      Brenda_Diakite
      Icône pour le rang PennylaneurPennylaneur
      il y a 5 mois

      Bonjour Aurélia​, 

      En effet, depuis cette mise à jour avec la Caisse d'Epargne, il n'est plus possible d'avoir le détail des CB différé. La seule solution est d'importer manuellement les transactions via le menu Saisie > Imports > Importer des transactions bancaires 😊

  • Avatar de Aurélia
    Aurélia
    Icône pour le rang Écho naissantÉcho naissant
    il y a 5 mois

    Bonjour Brenda_Diakite​ 

    Merci pour votre réponse. J'espère que l'API sera modifiée afin de les obtenir sans devoir passer par le client.

    Cordialement.

    • Avatar de Brenda_Diakite
      Brenda_Diakite
      Icône pour le rang PennylaneurPennylaneur
      il y a 2 mois

      Bonjour Aurélia​, 

      Pour l'heure, je n'ai pas de nouvelles de notre côté.

      En effet, la modification de l'API ayant eu lieu du côté de la Caisse d'Epargne, je vous invite à vous rapprocher directement de la banque afin de leur demander si des évolutions sont prévues à ce niveau 😊