Forum Discussion
Emmanuelle_Billard
Écho naissant
Écho naissantCréer un portefeuille clients
Bonjour,
Je cherche à regrouper certains dossiers clients pour y voir plus clair, et aussi pour mettre des collaborateurs… En bref, je voudrais créer des portefeuilles clients. Comment puis-je m’y prendre ?
merci
Emmanuelle Billard
Bonjour @Emmanuelle Billard ,
Lorsque vous vous connectez sur Pennylane, vous arrivez sur la page Entreprises, avec tous les dossiers comptables. Vous pourrez affecter ces dossiers un par un à vos collaborateurs. C’est seulement à partir de là que les groupes se créeront : si vous filtrez par collaborateur, vous verrez apparaître son portefeuille.
En revanche il n’est pas possible de créer des portefeuilles avant de les attribuer à un collaborateur.
1 Reply
- Sophie
Pennylaneur
Bonjour @Emmanuelle Billard ,
Lorsque vous vous connectez sur Pennylane, vous arrivez sur la page Entreprises, avec tous les dossiers comptables. Vous pourrez affecter ces dossiers un par un à vos collaborateurs. C’est seulement à partir de là que les groupes se créeront : si vous filtrez par collaborateur, vous verrez apparaître son portefeuille.
En revanche il n’est pas possible de créer des portefeuilles avant de les attribuer à un collaborateur.
