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Emmanuelle_Billard
Icône pour le rang Écho naissantÉcho naissant
il y a 2 ans
Répondu

Créer un portefeuille clients

Bonjour,

Je cherche à regrouper certains dossiers clients pour y voir plus clair, et aussi pour mettre des collaborateurs… En bref, je voudrais créer des portefeuilles clients. Comment puis-je m’y prendre ?

merci

Emmanuelle Billard

1 Réponse

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  • Avatar de Sophie
    Sophie
    Icône pour le rang PennylaneurPennylaneur
    il y a 2 ans

    Bonjour @Emmanuelle Billard ,

     

    Lorsque vous vous connectez sur Pennylane, vous arrivez sur la page Entreprises, avec tous les dossiers comptables. Vous pourrez affecter ces dossiers un par un à vos collaborateurs. C’est seulement à partir de là que les groupes se créeront : si vous filtrez par collaborateur, vous verrez apparaître son portefeuille.

     

    En revanche il n’est pas possible de créer des portefeuilles avant de les attribuer à un collaborateur.