Portefeuille client : 100% de vos clients dans une seule vue

Le suivi de votre base clients unifiée ne se fait plus dans un Excel à part : il vit dans Pennylane, à côté de vos dossiers en production.

La nouvelle page Portefeuille client, dans l'espace CRM, affiche l'intégralité de votre portefeuille : vos dossiers en production comptable comme vos clients hors production (mission autre que la comptabilité, ou comptabilité tenue hors Pennylane) ; là où la vue Saisie ne montre que les dossiers en production.

Vous accédez directement à la comptabilité quand le dossier existe, et vous pilotez l'ensemble de vos clients facturés depuis un seul endroit.

Auparavant, pour suivre un client hors production dans Pennylane, il fallait créer un dossier comptable (et donc payer 8€ par dossier) même sans mission de comptabilité : aujourd’hui ce n'est plus nécessaire.

Un panneau latéral pour agir depuis la vue

D'un clic sur un client, un panneau latéral vous donne le contexte et les actions : les missions que vous lui facturez, ses coordonnées (reprises de la fiche client), et surtout la possibilité d'attribuer des collaborateurs à un client hors production (qui fait le social, qui fait le juridique) sans créer de dossier comptable.

Vous pouvez aussi personnaliser vos colonnes et ajouter des notes directement dans la vue.

Détails supplémentaires

Disponibilité

Disponible depuis le début septembre 2026 dans l'espace CRM. La vue est accessible par l'ensemble du cabinet, filtrée selon les clients auxquels chaque collaborateur a accès. Incluse dans la Gestion interne.

Prise en main

• Rendez-vous dans l'espace CRM, page Portefeuille client.
• Pour ajouter un client hors production, utilisez l'import Clients en renseignant le type de mission (social, juridique, révision, CAC, autre).
• Cliquez sur un client pour ouvrir le panneau latéral : missions facturées, coordonnées, attribution de collaborateurs.
• Personnalisez vos colonnes et ajoutez des notes selon vos besoins de suivi.

Fonctionnalité connexe

Les encours clients (retards de paiement) sont aussi visibles directement dans cette vue, pour permettre à l'ensemble des collaborateurs de relancer sans avoir accès à toute la facturation.

Limites

• Il s'agit d'une vue de visibilité (CRM). Le suivi du temps et la rentabilité sur ces clients relèvent plus largement de la Gestion interne et dépendent de la saisie de temps.
• Les clients hors production sont gérés comme des tiers : ils ne reçoivent pas d'invitation et n'ont pas accès à Pennylane.
• La révision reste facturée 8€/dossier, car ces missions utilisent les modules comptables.
• L'ajout d'un client hors production se fait via l'import Clients ; l'import par malette n'est pas couvert.
• La configuration du dossier interne du cabinet (FOC) est un prérequis pour ajouter des clients hors production.
• Cette vue sert le suivi de portefeuille : elle n'affiche pas les tableaux de bord déclaratifs (TVA, clôtures, IS, CVAE) ni la page Flux.