Créer un portefeuille clients

Bonjour @Emmanuelle Billard ,

Lorsque vous vous connectez sur Pennylane, vous arrivez sur la page Entreprises, avec tous les dossiers comptables. Vous pourrez affecter ces dossiers un par un à vos collaborateurs. C’est seulement à partir de là que les groupes se créeront : si vous filtrez par collaborateur, vous verrez apparaître son portefeuille.

En revanche il n’est pas possible de créer des portefeuilles avant de les attribuer à un collaborateur.