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FLT73
Écho naissant
Écho naissantDevis acceptés partiellement facturés
Certains devis sont facturés partiellement mais cela n’apparaît pas si l'on n'ouvre pas le devis . Y a t il un moyen de voir ces devis acceptés et facturés de manière partielle?
Bonjour FLT73
Sur Pennylane, un devis ne connaît que ces statuts : En attente, Accepté, Facturé, Expiré (ou Refusé). Il n'existe pas de statut ni d'indicateur "partiellement facturé" distinct. Dès qu'une facture d'acompte ou intermédiaire est finalisée à partir d'un devis, celui-ci passe automatiquement au statut "Accepté" et y reste tant que la facture de solde n'a pas été finalisée ; ce n'est qu'au moment de la finalisation de la facture de solde que le devis bascule au statut "Facturé".
Toutes les factures partielles (acompte, intermédiaires, solde) liées à un même devis sont par ailleurs nécessairement créées à partir de ce même devis initial.
8 Réponses
wearepublicLorsqu’une partie seulement d’un devis est facturée, son statut passe tout de même à « Facturé », alors que le montant total du devis n’a pas encore été facturé. Il serait plus pertinent d’indiquer « Partiellement facturé » afin d’éviter d’oublier un complément de facturation.
- wearepublic
Effectivement, je trouve cela bien dommage que lorsqu’un devis est partiellement facturé, cette information ne soit pas visible. Cela peut nous amener à passer à côté d’un complément de facturation.
- Amalia_B
Bonjour FLT73 ,
Le risque que vous décrivez est bien réel : sur des projets longs, l'oubli de facturation d'un solde est l'une des pertes les plus fréquentes, et les moins visibles.
De mon côté, j'ai contourné le problème avec une skill Claude Code branchée sur l'API Pennylane. Elle récupère les devis acceptés et les factures liées, puis sort la liste des devis qui ne sont pas entièrement facturés, avec le reste à facturer pour chacun. Je la lance une fois par mois, ça prend quelques secondes.
Si ça vous intéresse, je peux vous expliquer comment elle est construite.
FLT73Bonjour,
je reviens tardivement sur votre proposition; nous n'avons pas encore connecté notre IA sur l'API Pennylane mais allons le faire.
Si vous voulez bien partager quelques explications pour mettre en place cette "moulinette", ce serait vraiment intéressant ! merci
- Amalia_B
Avec grand plaisir. Je ne peux pas vous contacter directement mais mon nom et site web figurent sur mon profil. N'hésitez pas à m'écrire et je vous expliquerai la fameuse "moulinette".
- FLT73
Merci pour ce retour. Uns évolution est elle envisageable ? Nos devis acceptés peuvent parfois mettre un an avant d’être totalement soldés , le suivi serait grandement facilité . Et le risque d’oubli de facturation limité…
- Angélique_
Pennylaneur
Bonjour FLT73
Je comprends tout à fait.
Je vous invite à ajouter cette recommandation dans la “Liste d’idées” du Forum. Cette liste vous permet de faire des suggestions aux équipes Pennylane, qui seront priorisées en fonction des votes des autres utilisateurs. Vous avez donc également la possibilité d’y voter pour les fonctionnalités suggérées par d’autres utilisateurs
- Angélique_
Bonjour FLT73
Sur Pennylane, un devis ne connaît que ces statuts : En attente, Accepté, Facturé, Expiré (ou Refusé). Il n'existe pas de statut ni d'indicateur "partiellement facturé" distinct. Dès qu'une facture d'acompte ou intermédiaire est finalisée à partir d'un devis, celui-ci passe automatiquement au statut "Accepté" et y reste tant que la facture de solde n'a pas été finalisée ; ce n'est qu'au moment de la finalisation de la facture de solde que le devis bascule au statut "Facturé".
Toutes les factures partielles (acompte, intermédiaires, solde) liées à un même devis sont par ailleurs nécessairement créées à partir de ce même devis initial.
