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FLT73
Écho naissant
Écho naissantDevis acceptés partiellement facturés
Certains devis sont facturés partiellement mais cela n’apparaît pas si l'on n'ouvre pas le devis . Y a t il un moyen de voir ces devis acceptés et facturés de manière partielle?
Bonjour FLT73
Sur Pennylane, un devis ne connaît que ces statuts : En attente, Accepté, Facturé, Expiré (ou Refusé). Il n'existe pas de statut ni d'indicateur "partiellement facturé" distinct. Dès qu'une facture d'acompte ou intermédiaire est finalisée à partir d'un devis, celui-ci passe automatiquement au statut "Accepté" et y reste tant que la facture de solde n'a pas été finalisée ; ce n'est qu'au moment de la finalisation de la facture de solde que le devis bascule au statut "Facturé".
Toutes les factures partielles (acompte, intermédiaires, solde) liées à un même devis sont par ailleurs nécessairement créées à partir de ce même devis initial.
Amalia_BÉcho naissant
Écho naissantBonjour FLT73 ,
Le risque que vous décrivez est bien réel : sur des projets longs, l'oubli de facturation d'un solde est l'une des pertes les plus fréquentes, et les moins visibles.
De mon côté, j'ai contourné le problème avec une skill Claude Code branchée sur l'API Pennylane. Elle récupère les devis acceptés et les factures liées, puis sort la liste des devis qui ne sont pas entièrement facturés, avec le reste à facturer pour chacun. Je la lance une fois par mois, ça prend quelques secondes.
Si ça vous intéresse, je peux vous expliquer comment elle est construite.
FLT73Écho naissant
Écho naissantBonjour,
je reviens tardivement sur votre proposition; nous n'avons pas encore connecté notre IA sur l'API Pennylane mais allons le faire.
Si vous voulez bien partager quelques explications pour mettre en place cette "moulinette", ce serait vraiment intéressant ! merci
- Amalia_B
Avec grand plaisir. Je ne peux pas vous contacter directement mais mon nom et site web figurent sur mon profil. N'hésitez pas à m'écrire et je vous expliquerai la fameuse "moulinette".
