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JLB
Première note
Première notegestion des droits
Bonjour,
Est-il possible de donner les droits à un collaborateur pour qu'il puisse gérer la gestion interne (lettres de mission, gestion des temps, gestion de la facturation et paramétrage de la GI) sans qu'il est accès à la comptabilité du cabinet ?
Bonjour JLB,
Pour cela, vous pouvez nommer ce collaborateur comptable Administrateur à l'échelle du cabinet, tout en rendant le dossier du cabinet confidentiel.
Rendre confidentiel le dossier du cabinet
• Aller dans Entreprises > rechercher votre cabinet
• Cliquer sur Gérer le dossier client
• Onglet Infos entreprise > cocher Entreprise confidentielleEt vous pouvez lui attribuer un rôle de Gestionnaire de facturation en tant qu'utilisateur à l'échelle du dossier du cabinet.
Ajouter le collaborateur avec un double rôle
• Administrateur sur ses dossiers comptables (accès limité aux dossiers assignés)
• Utilisateur entreprise (employé, gestionnaire de facturation, etc.) sur le dossier du cabinetPour plus d'information au sujet des différents rôles, je vous invite à consulter cet article du Centre d'aide : Ajouter un collaborateur et gérer ses droits 😊
4 Réponses
Jean_PÉcho naissant
Bonjour,
Sauf erreur un collaborateur qui a le statut d'administrateur peut accéder au menu de gestion de la confidentialité. Par ailleurs et sauf erreur, je ne parviens pas à l'enlever des personnes autorisées depuis qu'il a ce statut d'administrateur.- Angélique_
Pennylaneur
Bonjour Jean_P
La confidentialité d'un dossier n'est pas un critère d'administration, seulement des personnes qui ont été autorisés au moment du verrouillage
- Jean_P
Désolé d'insister, mais lorsque j'exclus le collaborateur de l'accès au dossier (fonctionnalité pour ménager la confidentialité d'un dossier), il n'a plus accès à la gestion commerciale du cabinet (le cabinet sort de sa liste de dossier d'ailleurs).
Il y a sans doute un point qui m'échappe. Pourriez-vous s'il vous plaît nous faire une note méthodologique courte pour préciser comment octroyer des droits complets au gestionnaire de facturation (y compris aux missions et pas seulement aux abonnements) tout en préservant l'accès aux données comptables du cabinet.
Par avance merci de votre aide!
- Brenda_Diakite
Bonjour JLB,
Pour cela, vous pouvez nommer ce collaborateur comptable Administrateur à l'échelle du cabinet, tout en rendant le dossier du cabinet confidentiel.
Rendre confidentiel le dossier du cabinet
• Aller dans Entreprises > rechercher votre cabinet
• Cliquer sur Gérer le dossier client
• Onglet Infos entreprise > cocher Entreprise confidentielleEt vous pouvez lui attribuer un rôle de Gestionnaire de facturation en tant qu'utilisateur à l'échelle du dossier du cabinet.
Ajouter le collaborateur avec un double rôle
• Administrateur sur ses dossiers comptables (accès limité aux dossiers assignés)
• Utilisateur entreprise (employé, gestionnaire de facturation, etc.) sur le dossier du cabinetPour plus d'information au sujet des différents rôles, je vous invite à consulter cet article du Centre d'aide : Ajouter un collaborateur et gérer ses droits 😊
