Forum Discussion
Première notegestion des droits
Bonjour JLB,
Pour cela, vous pouvez nommer ce collaborateur comptable Administrateur à l'échelle du cabinet, tout en rendant le dossier du cabinet confidentiel.
Rendre confidentiel le dossier du cabinet
• Aller dans Entreprises > rechercher votre cabinet
• Cliquer sur Gérer le dossier client
• Onglet Infos entreprise > cocher Entreprise confidentielleEt vous pouvez lui attribuer un rôle de Gestionnaire de facturation en tant qu'utilisateur à l'échelle du dossier du cabinet.
Ajouter le collaborateur avec un double rôle
• Administrateur sur ses dossiers comptables (accès limité aux dossiers assignés)
• Utilisateur entreprise (employé, gestionnaire de facturation, etc.) sur le dossier du cabinetPour plus d'information au sujet des différents rôles, je vous invite à consulter cet article du Centre d'aide : Ajouter un collaborateur et gérer ses droits 😊
PennylaneurBonjour Jean_P
La confidentialité d'un dossier n'est pas un critère d'administration, seulement des personnes qui ont été autorisés au moment du verrouillage
Écho naissantDésolé d'insister, mais lorsque j'exclus le collaborateur de l'accès au dossier (fonctionnalité pour ménager la confidentialité d'un dossier), il n'a plus accès à la gestion commerciale du cabinet (le cabinet sort de sa liste de dossier d'ailleurs).
Il y a sans doute un point qui m'échappe. Pourriez-vous s'il vous plaît nous faire une note méthodologique courte pour préciser comment octroyer des droits complets au gestionnaire de facturation (y compris aux missions et pas seulement aux abonnements) tout en préservant l'accès aux données comptables du cabinet.
Par avance merci de votre aide!
- Angélique_
Bonjour Jean_P
Pour accorder à un gestionnaire de facturation un accès complet à la gestion commerciale du cabinet (missions + abonnements) tout en conservant la confidentialité des données comptables du dossier du cabinet, voici la marche à suivre d'après la documentation officielle :
1. Rendre le dossier du cabinet confidentiel (si ce n'est pas déjà fait), via Production > Saisie > "Gérer le dossier client" > onglet Infos entreprise > cocher "Entreprise confidentielle", puis renseigner les adresses e-mail autorisées à y accéder (source).
2. Ajouter le collaborateur comme utilisateur du dossier du cabinet en cumulant deux rôles distincts : le rôle Collaborateur (comptable) sur ses dossiers de production, et un rôle Utilisateur entreprise (ex. Gestionnaire de facturation) sur le dossier du cabinet lui-même. La doc illustre explicitement ce principe de cumul de rôles pour la gestion interne du cabinet (source).
3. Le rôle Gestionnaire de facturation donne accès à : édition de devis/factures, import de factures, gestion des produits/clients/fournisseurs, suivi des encaissements et relances, classement et paiement des achats, gestion des abonnements et gestion analytique — mais pas aux demandes comptables, réservées aux rôles Comptable interne/Responsable finance ou Dirigeant/Admin (source).
4. Concernant le module Missions spécifiquement : aucun rôle "Utilisateur entreprise" (y compris Gestionnaire de facturation) n'y donne accès — ce module est réservé aux Administrateurs du cabinet (source). Or l'Administrateur a accès à l'ensemble des dossiers du cabinet, sans l'exception de confidentialité explicitement prévue pour le rôle "Collaborateur sur tous les dossiers"
