Comptabilité de trésorerie : catégorisation dynamique

Vous aspirez à optimiser la gestion des transactions en comptabilité de trésorerie sans y consacrer trop de temps ?

Découvrez notre nouvelle fonctionnalité : la catégorisation dynamique.

Cette fonctionnalité permet de déléguer la saisie des contreparties et des taux de TVA à vos clients. Lorsque votre client sélectionne une catégorie pour une transaction, comme Frais postaux, la contrepartie 6261 et le taux de TVA sont automatiquement attribués à cette transaction. Cela se fait grâce à un mapping préétabli que vous personnalisez dans vos réglages.

En simplifiant la saisie des transactions, vous gagnez en productivité sur ces petits dossiers. Cette fonctionnalité est conçue pour vous offrir un contrôle complet tout en permettant à vos clients de participer activement à la gestion comptable quotidienne.

✅ Activation de la fonctionnalité 
Pour activer la catégorisation dynamique, rendez-vous dans Informations entreprises > Tenue comptable > Activer la catégorisation dynamique. Cette option est disponible dès le plan Collaboratif et est activée par défaut pour tous les dossiers en trésorerie.

Retrouvez toutes les informations sur la catégorisation dynamique dans cet article.

Si vous avez des questions ou besoin d’assistance pour démarrer, notre équipe est à votre disposition.

🔉 Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre.