Classez les pièces jointes de vos emails Outlook directement dans Pennylane, sans quitter le Centre de Collaboration. Connectez votre boîte Outlook pour visualiser instantanément les documents reçus et les classer au bon endroit dans la GED de votre client.
Ce que vous pouvez faire
Une fois votre boîte Outlook connectée, et un dossier client ouvert dans Pennylane, vous accédez à l’onglet Emails dans le Centre de Collaboration.
Vous voyez instantanément :
- La liste des mails Outlook contenant des pièces jointes associés au dossier client ouvert.
- Les pièces jointes détectées (nom, type, taille).
Vous pouvez alors :
- Déplacer une ou plusieurs pièces jointes en quelques clics vers la GED (dossier/chemin de votre choix) ou vers les factures Achats / Fournisseurs.
- Prévisualiser les pièces jointes (aperçu) pour vérifier avant classement.
- Télécharger les pièces si besoin.
- Conserver une trace de ce qui a été classé (mémo visuel "déjà rangé") pour éviter les doublons et les doutes.
En quelques mots :
- Économisez du temps chaque semaine en classant vos documents sans quitter Pennylane.
- Moins de changements de contexte (mail ↔ Pennylane).
- Traitement en lot pour accélérer le tri et l’archivage.
Publié il y a 5 jours
Version 1.0
Mélanie_De_Pennylane
Pennylaneur
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