Prélèvement échelonné
Bonjour à tous, Nous passons par GC et allons migrer fin du mois nos prlt sur le Compte Pro. Sur certain de nos clients nous avons échelonné leur règlement. Je vois qu'il n'est pas possible de le faire sauf en programmant un à un l'échéancier. Est-il possible de prévoir d'ajouter cette option sur une facture ou un ensemble de facture ? Merci :)
Assigner un 'responsable de transaction'
Bonjour, Actuellement, pour chaque transaction bancaire, il est possible de demander un justificatif et d'écrire des commentaires en 'taguant' une personne en particulier ; et c'est déjà super ! Mais dans des contextes avec un certain nombre d'utilisateurs clients, il serait bien de pouvoir 'assigner' une transaction bancaire à un utilisateur client, qui la retrouverait ensuite en priorité dans sa liste de transactions (exemple : onglet 'mes transactions à justifier') et sur sa page d'accueil. Particulièrement pratique dans le cas des transactions hors Compte Pro Pennylane (PayPal, banque externe, autre outil de paiement, etc.) pour lesquelles il n'existe pas de filtre 'natif' permettant d'identifier rapidement l'origine d'une transaction. Aussi pratique dans le cas des outils en ligne, où la facture est bien souvent disponible dans un espace accessible à un seul utilisateur. Il est donc utile de pouvoir lui attribuer cette transaction en attente de justification afin de bien identifier son responsable. Merci :)
Modifier RIB en masse
Bonjour, Nous utilisons actuellement 2 comptes bancaires et venons d'ajouter le compte pro Pennylane. Il vise à remplacer l'un de nos 2 comptes classiques. Toutefois, je ne trouve pas, à moins de rentrer dans chaque fiche client, comment remplacer les coordonnées de l'ancien compte par celles du compte ro Pennylane. Je précise que les coordonnées par défaut correspondent au compte qui sera conservé et qu'il n'est donc pas question de simplement modifier cela. Merci pour votre aide,
