Prélèvement échelonné
Bonjour à tous, Nous passons par GC et allons migrer fin du mois nos prlt sur le Compte Pro. Sur certain de nos clients nous avons échelonné leur règlement. Je vois qu'il n'est pas possible de le faire sauf en programmant un à un l'échéancier. Est-il possible de prévoir d'ajouter cette option sur une facture ou un ensemble de facture ? Merci :)Rapprochement Facture réglées par CB (Stripe)
Bonjour, Nous utilisons le module de paiement par CB (Stripe) lors de l'édition de nos facture via pennylane. Cependant lors de règlement par carte via Stripe les informations de la transaction sont très limités, ce qui complexifie la tâche de rapprochement des transactions réglées par CB (stripe) aux factures éditées. Questions : Les rapprochements proposées par penny lane dans le cas de paiements CB (Stripe) sont ils exact ( Pennylane sait que c'est bien la facture XXXX qui à été réglé par cette transaction stripe) ? Si non existe t il un moyen d'obtenir plus d'informations des paiement CB (Stripe) reçu afin de faciliter le rapprochement ? En vous remerciant :)RéponduAssigner un 'responsable de transaction'
Bonjour, Actuellement, pour chaque transaction bancaire, il est possible de demander un justificatif et d'écrire des commentaires en 'taguant' une personne en particulier ; et c'est déjà super ! Mais dans des contextes avec un certain nombre d'utilisateurs clients, il serait bien de pouvoir 'assigner' une transaction bancaire à un utilisateur client, qui la retrouverait ensuite en priorité dans sa liste de transactions (exemple : onglet 'mes transactions à justifier') et sur sa page d'accueil. Particulièrement pratique dans le cas des transactions hors Compte Pro Pennylane (PayPal, banque externe, autre outil de paiement, etc.) pour lesquelles il n'existe pas de filtre 'natif' permettant d'identifier rapidement l'origine d'une transaction. Aussi pratique dans le cas des outils en ligne, où la facture est bien souvent disponible dans un espace accessible à un seul utilisateur. Il est donc utile de pouvoir lui attribuer cette transaction en attente de justification afin de bien identifier son responsable. Merci :)REGEX pour règles de catégorisation
Bonjour, Est-ce que l'utilisation de recherche REGEX est fonctionnelle dans les regles basés sur les mots clés. Par exemple au lieu de faire 3 relges pour les mots FAC / FACT et FACTURE pouvoir uniquement écrire FAC avec les * avant et après en mode REGEX pour que ça détecte toutes les chaines de caractères FAC ? Cela permettrait de catégoriser toutes nos transactions avec des ref factures dans les libéllés dont les montant sont positifs comme des paiement clients.RéponduPRELEVEMENTS
Bonjour à tous, je me permets de venir ici poser quelques questions pratiques sur la gestion des prélèvements clients : Est il possible de completer l'iban d'un client à partir des informations déjà stockées sur Gocardless ? ou tout autre moyen permettant d'éviter les saisies manuelles unitaires ? Est il possible de prélever automatiquement une facture pennylane via Gocardless alors que celle ci n'est pas un abonnement ? Est il possible d'extraire une liste des factures dont le mode de règlement est prélèvement indépendamment du statut (conditions de règlement) du client ? Je vous remercie par avance de votre aide et retour. Bien cordialement ECRéponduAssurance Compte Pro? dernières nouvelles il y a deux ans
Bonjour, Je voudrais savoir ou en était les assurances avec le compte Pro notamment la carte? J'ai regardé dans le forum mais les dernières nouvelles étaient que c'était en étude il y a deux ans... est ce qu'il y a eu de l'avancement à ce sujet? merci, JamesRéponduModifier RIB en masse
Bonjour, Nous utilisons actuellement 2 comptes bancaires et venons d'ajouter le compte pro Pennylane. Il vise à remplacer l'un de nos 2 comptes classiques. Toutefois, je ne trouve pas, à moins de rentrer dans chaque fiche client, comment remplacer les coordonnées de l'ancien compte par celles du compte ro Pennylane. Je précise que les coordonnées par défaut correspondent au compte qui sera conservé et qu'il n'est donc pas question de simplement modifier cela. Merci pour votre aide,