Compte de résultat par mois et trimestre
Vous avez déjà éprouvé des difficultés à suivre l'évolution du compte de résultat au fil du temps ? Découvrez notre nouvelle fonctionnalité de ventilation du compte de résultat par mois et par trimestre. Ainsi, vous pourrez : Observer les variations saisonnières et autres tendances importantes. Détecter rapidement les problèmes ou opportunités, tels qu'une baisse des ventes ou une augmentation des coûts. Suivre les entrées et sorties de trésorerie de manière plus précise. Ces améliorations vous aideront à prendre des décisions plus éclairées et à discuter efficacement avec vos clients sur la base de données financières actualisées et précises. Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider.Les associations ont leur annexe !
Vous avez déjà rencontré des difficultés à clôturer les comptes des associations faute d'une annexe comptable adéquate ? Découvrez notre nouvelle Annexe comptable pour les associations sur Pennylane. Avec cette mise à jour, plus besoin de quitter Pennylane pour créer manuellement une annexe pour les associations : 13 nouvelles sections spécifiques aux besoins des associations, tout en éliminant celles inadaptées à ce type d'entité. L'annexe appropriée est automatiquement déterminée selon le type de dossier Créez des modèles de plaquettes spécifiques aux associations à l'échelle du cabinet. 👉 Notez que cette annexe ne couvre pas les cas spécifiques comme l'appel à la générosité du public, les établissements socio-médicaux, ou les comités sociaux et économiques (CSE). Toutefois, il est possible d'ajouter ces particularités grâce à l'option d'ajout de documents. Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider.Nouvelles annexes : navigables, complètes et flexibles ⏳ En cours de déploiement
Vous avez du mal à naviguer efficacement dans vos annexes comptables en raison de sections manquantes ? Découvrez notre mise à jour des annexes comptables ! Un sommaire détaillé dans le volet latéral pour naviguer aisément à travers les différentes sections, toutes conformes aux dernières exigences réglementaires Une annexe enrichie : avec des éléments supplémentaires pour vous permettre de produire des documents exhaustifs. Des sections de texte libre : pour personnaliser vos documents pour répondre aux demandes spécifiques de vos auditeurs ou pour ajouter des notes personnalisées. Pour découvrir comment tirer pleinement parti des nouvelles annexes, consultez notre article dédié dans le centre d'aide. Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider.Signature électronique de la plaquette avec JeSignExpert
Fini le temps perdu avec les impressions, signatures manuelles et numérisations fastidieuses ! Gagnez en productivité et en fiabilité en finalisant et signant électroniquement vos plaquettes en quelques clics, directement dans notre outil. Retrouvez notre article d'aide pour vous accompagner. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider.Créez des rapports interactifs pour vos clients et présentez-les durant vos RDV bilan
En septembre dernier, nous avons annoncé la sortie de la synthèse financière, un tableau de bord actualisé en temps réel que vous pouvez transmettre à vos clients — au cas par cas, selon vos choix. La synthèse financière a pour but de rendre vos clients autonomes dans le suivi de leurs indicateurs quotidiens. Aujourd’hui, nous avons le plaisir d’annoncer la sortie des rapports d’activité. Les rapports d’activité sont des pages interactives, alimentées par des données arrêtées — exercice tout entier ou période personnalisée — que vous pouvez personnaliser et présenter lors de vos rendez-vous de bilan. Voyez ça comme un moyen de faire parler les données contenues dans la comptabilité. Sélectionnez, déplacez, partagez et présentez les indicateurs financiers de vos clients, à votre manière et avec vos couleurs. Créez des rapports personnalisés Mettez les indicateurs de vos clients en valeur. Choisissez la période de référence et l’éventuelle période de comparaison. Ajoutez ou enlevez des blocs au sein du rapport. Modifiez-les, renommez-les. Chaque section est personnalisable. C’est vous qui décidez si la masse salariale doit apparaître avant ou après la trésorerie, sous la forme d’un graphique ou d’une valeur absolue. Vous avez la main sur tout. Le rapport reprend même le logo de votre cabinet et la couleur principale de votre plaquette. Les rapports d’activité Pennylane étant alimentés par la comptabilité que vous tenez sur Pennylane, finis les exportations de données. Fini les changements d’outil. Avec les rapports d’activité Pennylane, vous pouvez vous concentrer sur les messages à faire passer à vos clients. Quel que soit votre besoin, il y a forcément un mode d’affichage qui convient. Faites ressortir des tendances en montrant l’évolution mensuelle du chiffre d’affaires, ou le cumul des dépenses mois après mois. Avancez à votre rythme en consacrant un bloc entier à chaque indicateur, ou regroupez plusieurs indicateurs au sein du même bloc. Ce sont les rapports qui s’adaptent à vous, pas l’inverse. Présentez des supports dynamiques Qui dit rapports de fin d’exercice, dit présentations de bilan. Nos rapports d’activité sont conçus pour être utilisés en conditions réelles, sur le terrain, lors de vos rendez-vous. Une fois créés, il vous suffit d’un clic pour transformer vos rapports en présentations où chaque bloc devient une diapositive interactive. Votre rapport prend vie quand vous avez besoin de le transformer en éléments concrets, tangibles, à présenter à vos clients. Et si ce dernier vous arrête pour vous demander la valeur correspondant à telle ou telle barre dans le diagramme affiché sur votre écran, passez votre souris sur le graphique et la valeur en question apparaîtra aussitôt. Effet garanti. Une bonne présentation, c’est une présentation dont vous contrôlez le rythme. Vous avez ajouté un bloc dans le rapport mais vous aimeriez le masquer durant la présentation ? C’est possible. Dans la même veine, si votre client vous adresse un commentaire dont vous souhaiteriez garder une trace, n’ouvrez pas Microsoft Word par ailleurs. Ne sortez pas non plus un Post-it. Ajoutez simplement votre note dans la marge, sans quitter votre présentation. Vous retrouverez toutes vos notes dans les paramètres de votre rapport — votre client n’y aura pas accès de son côté. Transmettez vos rapports à vos clients Une fois le rendez-vous de bilan terminé, il vous suffit d’un clic pour obtenir le lien du rapport, lien que vous pouvez ensuite transmettre à votre client. Ce dernier accédera à votre rapport dans son espace de gestion Pennylane après s’y être connecté — les bilans de vos clients ne sont jamais publiés « en clair » sur le web. Vous pouvez même les dépublier si vous le souhaitez, le partage avec le client étant réversible. Et si vous avez besoin d’ajouter des mentions légales ou des informations contextuelles au bas du rapport, une section est prévue à cet effet. Ajoutez-y votre texte et le tour est joué. Détails supplémentaires Disponibilité Les rapports d’activité sont disponibles pour les cabinets et les comptables internes depuis le 15 janvier 2026. Les rapports peuvent ensuite être transmis aux clients qui utilisent Pennylane, quel que soit leur abonnement. Du côté de l’outil de gestion, seuls le dirigeant et son éventuel comptable interne peuvent accéder aux rapports d’activités. Prise en main Pour accéder aux rapports d’activité, cliquez sur États de synthèse > Rapports dans le menu latéral gauche. Pour lancer la présentation d’un rapport, cliquez sur Présenter. Et pour le transmettre à votre client, cliquez sur Publier le rapport. Vous pouvez présenter un rapport qui n’a pas encore été partagé avec le client. Pour modifier le logo et la couleur apparaissant dans le rapport, rendez-vous dans la configuration de la plaquette au niveau du cabinet — seule la couleur principale est reprise dans les rapports d’activité. Ressources Partagez une synthèse financière avec vos clients (annonce) Personnalisez vos synthèses financières (annonce)Contrôlez le filigrane et le contenu de vos plaquettes
L’ajout ou le retrait du filigrane se fait maintenant au niveau de la plaquette, indépendamment de la liasse. Vous pouvez aussi exclure certains feuillets fiscaux (CERFA) de la plaquette, sans affecter la liasse. Gérez le filigrane au niveau de la plaquette Jusque-là, si vous éditiez une plaquette alors que la liasse correspondante n’avait pas été envoyée à l’administration fiscale, le terme « projet » apparaissait en filigrane dans la plaquette. Pour faire disparaître le filigrane, vous deviez régénérer la plaquette une fois la liasse validée. Désormais, vous pouvez activer ou désactiver le filigrane de la plaquette — quand vous le souhaitez. La configuration du filigrane n’est plus tributaire de la liasse ; elle est rattachée à la plaquette tout entière. Idéal pour les territoires où la télé-déclaration de la liasse est impossible, comme Saint-Martin. Et pratique pour les cabinets qui veulent tout simplement avoir la main sur l’apparence de la plaquette. Masquez certains feuillets fiscaux dans la plaquette Votre client souhaite transmettre sa plaquette à son banquier ou à son avocat, mais il souhaiterait que les formulaires 2067 ou DECLOYER n’y figurent pas ? Pas de problème. Vous pouvez maintenant sélectionner les feuillets fiscaux à exclure de la plaquette. Ces formulaires ne seront pas importés dans la plaquette, sans que cela affecte la liasse initiale, celle qui fait foi aux yeux de l’administration. Détails supplémentaires Disponibilité La gestion du filigrane et des feuillets fiscaux dans la plaquette est disponible pour les cabinets et les comptables internalisés depuis le 9 février 2026. Prise en main Pour afficher ou masquer le filigrane, cliquez sur la plaquette à modifier, puis faites défiler le menu latéral gauche jusqu’à Paramètres de la plaquette (en bas). Cliquez sur la section Filigrane puis sur Ajouter un filigrane. Dans le cas d’un ajout, saisissez le texte qui doit faire office de filigrane. Validez en cliquant sur Sauvegarder. Pour masquer certains CERFA dans une plaquette, cliquez sur la plaquette concernée, puis faites défiler le menu latéral gauche jusqu’à Liasse fiscale. Sélectionnez les formulaires à exclure de la plaquette. Validez en cliquant sur Finaliser. Ressources Ajouter et personnaliser le filigrane de la plaquette (article d’aide) Insérer la liasse fiscale dans la plaquette (article d’aide) Ajoutez des tableaux dans les annexes de la plaquettePersonnalisez vos synthèses financières
Personnalisez la synthèse financière que vous pouvez ensuite mettre à disposition de vos clients — quel que soit leur abonnement Pennylane. Ajoutez des indicateurs et positionnez-les où vous le souhaitez dans la synthèse. Ajoutez des indicateurs Besoin d’afficher la masse salariale, les coûts fixes ou la marge commerciale de votre client dans sa synthèse ? C’est désormais possible. Plus largement, si une donnée se trouve dans le bilan, le compte de résultat ou les SIG, il vous suffit d’un clic pour l’ajouter à la synthèse financière. Une fois votre indicateur sélectionné, vous pouvez aussi personnaliser son apparence : graphique (diagramme en barres) avec segmentation mensuelle ou trimestrielle ; chiffres bruts (avec variation en pourcentage) ; liste, pour les éléments qui s’y prêtent — comme les meilleurs clients ou fournisseurs. Créez des pages sur mesure Certains indicateurs ne sont pas ou plus pertinents pour votre client ? Retirez-les de la synthèse. Envie de donner plus de place à un graphique ? Ou de mettre en avant une liste ? C’est possible. Chaque indicateur peut être déplacé et redimensionné. Quels que soient les indicateurs que vous retenez, ces derniers sont mis à jour en temps réel à partir des données de la comptabilité — et votre client peut y accéder de son côté si vous le décidez. Détails supplémentaires Disponibilité La personnalisation de la synthèse financière est possible depuis le 14 octobre 2025 pour tous les cabinets (tous rôles confondus) et toutes les entreprises (tous abonnements confondus). Côté gestion, seuls les utilisateurs ayant le rôle de dirigeant ou de comptable interne peuvent accéder à la synthèse financière — en cas de partage par le cabinet. Prise en main La fonctionnalité est d’ores et déjà activée. Pour ajouter un indicateur dans la synthèse financière, cliquez sur Ajouter une vignette en haut à gauche. Pour supprimer un indicateur, survolez-le puis cliquez sur les trois points et sur Supprimer. Pour redimensionner une vignette, survolez le coin inférieur droit de la vignette puis étirez-la ou réduisez-la. Pour déplacer une vignette, survolez le titre de la vignette, cliquez sur les six points verticaux puis déplacez-la. Pour rappel : la synthèse financière n’est pas visible par vos clients par défaut. Vous devez activer le partage synthèse par synthèse — si vous le souhaitez. Ressources Créer, personnaliser et partager une synthèse financière (pour les cabinets) Comprendre la synthèse financière (pour les dirigeants) Partagez une synthèse financière avec vos clients (annonce)Réutilisation d'une plaquette existante
Nous sommes fiers de vous annoncer de nouvelles améliorations apportées à la plaquette ! 🌐 Interface simplifié : la page d'accueil est devenue plus lisible et plus claire, et le processus de création a également été harmonisé avec celui du dossier de travail. 🔄 Réutilisation d'une plaquette déjà créée : Pennylane conserve les paramètres de votre plaquette précédente, tels que les sections sélectionnées et les modifications de texte, tout en mettant à jour automatiquement les données chiffrées pour la nouvelle période. ✍️ Ajout de variables dans les textes : Pour augmenter votre efficacité, il est désormais possible d'intégrer des variables directement dans les textes de la plaquette, rendant vos documents encore plus dynamiques et personnalisés. Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, consultez notre article dédié et notre vidéo de présentation. Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider.Bilan : mise en avant des incohérences
Fini les erreurs passées inaperçues et les risques d'envoi de documents erronés ! Dorénavant, Pennylane vous indique les incohérences dans le bilan. Repérez désormais les montants négatifs en un clin d'œil, garantissant des états financiers impeccables. Cette amélioration vous permet de détecter facilement les incohérences dans vos états financiers, optimisant ainsi votre révision comptable. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider !Plaquette : informations du cabinet
Ne renseignez plus manuellement les informations de votre cabinet sur chaque page de garde de vos plaquettes ! Le remplissage de ces informations est dorénavant automatisé. Simplifiez la gestion de vos plaquettes avec cette amélioration qui intègre automatiquement le capital et la forme légale, une fois ces informations enregistrées dans les paramètres de votre cabinet. Gagnez du temps et évitez les erreurs de saisie répétitive. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider.
