Créez des rapports interactifs pour vos clients et présentez-les durant vos RDV bilan

Pennylaneur

il y a 6 jours

En septembre dernier, nous avons annoncé la sortie de la synthèse financière, un tableau de bord actualisé en temps réel que vous pouvez transmettre à vos clients — au cas par cas, selon vos choix. La synthèse financière a pour but de rendre vos clients autonomes dans le suivi de leurs indicateurs quotidiens.

Aujourd’hui, nous avons le plaisir d’annoncer la sortie des rapports d’activité. Les rapports d’activité sont des pages interactives, alimentées par des données arrêtées — exercice tout entier ou période personnalisée — que vous pouvez personnaliser et présenter lors de vos rendez-vous de bilan. Voyez ça comme un moyen de faire parler les données contenues dans la comptabilité. Sélectionnez, déplacez, partagez et présentez les indicateurs financiers de vos clients, à votre manière et avec vos couleurs.

Créez des rapports personnalisés

Mettez les indicateurs de vos clients en valeur. Choisissez la période de référence et l’éventuelle période de comparaison. Ajoutez ou enlevez des blocs au sein du rapport. Modifiez-les, renommez-les. Chaque section est personnalisable. C’est vous qui décidez si la masse salariale doit apparaître avant ou après la trésorerie, sous la forme d’un graphique ou d’une valeur absolue. Vous avez la main sur tout. Le rapport reprend même le logo de votre cabinet et la couleur principale de votre plaquette.

Les rapports d’activité Pennylane étant alimentés par la comptabilité que vous tenez sur Pennylane, finis les exportations de données. Fini les changements d’outil. Avec les rapports d’activité Pennylane, vous pouvez vous concentrer sur les messages à faire passer à vos clients. Quel que soit votre besoin, il y a forcément un mode d’affichage qui convient. Faites ressortir des tendances en montrant l’évolution mensuelle du chiffre d’affaires, ou le cumul des dépenses mois après mois. Avancez à votre rythme en consacrant un bloc entier à chaque indicateur, ou regroupez plusieurs indicateurs au sein du même bloc. Ce sont les rapports qui s’adaptent à vous, pas l’inverse.

Présentez des supports dynamiques

Qui dit rapports de fin d’exercice, dit présentations de bilan. Nos rapports d’activité sont conçus pour être utilisés en conditions réelles, sur le terrain, lors de vos rendez-vous. Une fois créés, il vous suffit d’un clic pour transformer vos rapports en présentations où chaque bloc devient une diapositive interactive. Votre rapport prend vie quand vous avez besoin de le transformer en éléments concrets, tangibles, à présenter à vos clients. Et si ce dernier vous arrête pour vous demander la valeur correspondant à telle ou telle barre dans le diagramme affiché sur votre écran, passez votre souris sur le graphique et la valeur en question apparaîtra aussitôt. Effet garanti.

Une bonne présentation, c’est une présentation dont vous contrôlez le rythme. Vous avez ajouté un bloc dans le rapport mais vous aimeriez le masquer durant la présentation ? C’est possible. Dans la même veine, si votre client vous adresse un commentaire dont vous souhaiteriez garder une trace, n’ouvrez pas Microsoft Word par ailleurs. Ne sortez pas non plus un Post-it. Ajoutez simplement votre note dans la marge, sans quitter votre présentation. Vous retrouverez toutes vos notes dans les paramètres de votre rapport — votre client n’y aura pas accès de son côté.

Transmettez vos rapports à vos clients

Une fois le rendez-vous de bilan terminé, il vous suffit d’un clic pour obtenir le lien du rapport, lien que vous pouvez ensuite transmettre à votre client. Ce dernier accédera à votre rapport dans son espace de gestion Pennylane après s’y être connecté — les bilans de vos clients ne sont jamais publiés « en clair » sur le web. Vous pouvez même les dépublier si vous le souhaitez, le partage avec le client étant réversible.

Et si vous avez besoin d’ajouter des mentions légales ou des informations contextuelles au bas du rapport, une section est prévue à cet effet. Ajoutez-y votre texte et le tour est joué.

Détails supplémentaires

Disponibilité

Les rapports d’activité sont disponibles pour les cabinets et les comptables internes depuis le 15 janvier 2026. Les rapports peuvent ensuite être transmis aux clients qui utilisent Pennylane, quel que soit leur abonnement. Du côté de l’outil de gestion, seuls le dirigeant et son éventuel comptable interne peuvent accéder aux rapports d’activités.

Prise en main

Pour accéder aux rapports d’activité, cliquez sur États de synthèse > Rapports dans le menu latéral gauche. Pour lancer la présentation d’un rapport, cliquez sur Présenter. Et pour le transmettre à votre client, cliquez sur Publier le rapport. Vous pouvez présenter un rapport qui n’a pas encore été partagé avec le client.

Pour modifier le logo et la couleur apparaissant dans le rapport, rendez-vous dans la configuration de la plaquette au niveau du cabinet — seule la couleur principale est reprise dans les rapports d’activité.