découpage factures importées coté gestion 30/jours !
Bonjour, Toujours pas de possibilité de découpage de factures de vente clients importées côtés gestion ? Mon client génère en moyenne 30 factures par jour ! Beaucoup trop long pour lui de tout scanner un par un ! Géré côté Comptabilité c'est aussi très chronophage et impossible a concilier avec la demande du client de générer un import journalier. Merci de vite trouver une solution1Vue0like0Commentaire
Circuit d'approbation pour factures électroniques
Bonjour Je commence à recevoir des factures électroniques. Malheureusement, elles ne sont pas intégrées dans le circuit d'approbation et je dois les traiter manuellement. Comment procédez vous de votre côté? Une évolution est-il prévue à ce sujet?Répondu19Vues0like1Commentaireimport de facture , assignation compte comptable par l' IA
Bonjour, Actuellement en micro-entreprise, je viens de sousrire au plan premium pennylane. Lors de l'import de facture d'achat de materiels, l' IA de pennylane fais une différence sur le plan comptable entre deux de mes fournisseurs. Lorsque que j'importe une facture d'un fournisseur ( petite enseigne de bricolage ) , je l'assigne à une categorie analytique " achat de marchandise " et l' IA me l'assigne au compte comptable " 601 achats stockés- matières première et fournitures ". Par contre, lorsque j'importe une facture d'un autre fournisseur ( fournisseur de materiel pro national ) , malgres l'assignement à la même categorie analytique " achat de marchandise " , l' IA décide de l'assigné au compte comptable "6063 fournitures d'entretien et de petit equipement". Je ne comprend pas pourquoi l' IA fait une différence. Et surtout comment forcé le classement de tous mes achats sur le compte 601. Je ne souhaite pas et n'ai pas l'utilité de souscrire à la comptabilité internalisé mais existe-t-il une solution pour que mes facture de fournisseurs importées soient classées sur le même compte ? MerciRépondu11Vues0like1Commentaire
Tri des factures achat par échéance
Suggestion d'amélioration Bonjour, Il serait intéressant de pouvoir trier les factures à payer par échéance (de la prochaine à la dernière) afin de pouvoir gérer les paiements. Le + : pouvoir sélectionner la banque avec laquelle la facture sera payée pour anticiper les fluxRépondu30Vues1like2Commentaires
Impossible de supprimer ou modifier des factures archivées sur exercice clos
Bonjour, Je rencontre un problème avec la gestion des factures archivées. Aujourd’hui, il n’est pas possible de supprimer définitivement ni de modifier une facture archivée si sa date appartient à un exercice clôturé. Dans ce cas, la facture est complètement bloquée. Cela pose problème car ces factures, pourtant archivées et non rattachées à des écritures actives, restent définitivement visibles dans la vue “Archives”, ce qui la pollue. De mon point de vue, le statut “archivé” devrait permettre au minimum la suppression, voire la modification, indépendamment de la date ou du statut de l’exercice. Est-ce un comportement volontaire ou un bug ? Y a-t-il un moyen de contourner cette limitation ? Merci pour votre aide.Répondu94Vues0like9Commentaires
Remboursement compte courant d'associé
Bonjour, Je rencontre une difficulté dans le traitement comptable d'une dépense engagée pour ma SAS avant son immatriculation. Contexte : J'ai crée une SAS Avant récéption du SIRET et ouverture du compte pro, j'ai reglé plusieurs factures fournisseurs avec mon compte personnel. Les factures ont établies au nom de la SAS (en cours de constitution) La SAS est maintenant immatriculée et dispose de son compte bancaire J'ai effectué un virement depuis le compte pro vers mon compte personnel pour me rembourser Objectif : Enregistrer correctement la facture fournisseur (charge + TVA déductible) Comptabiliser le remboursement via le compte 455 compte courant d'associé Eviter toute double comptabilisation Pouvoir récuperer la TVA normalement Problème rencontré : Lorsque j'éssaye d'ajouter un règlement via le compte 455, Pennylane indique que la TVA n'est pas applicable sur ce compte. Question : Quel est la procédure dans Pennylane pour : Enregistrer une facture fournisseur payée personnellement avant création Comptabiliser la charge et la TVA Comptabiliser le remboursement via le compte 455 Merci d'avance pour vos retoursRépondu159Vues0like2CommentairesComment filtrer les factures achats par statut de facture
Je souhaite filtrer les factures achats par statut de facture( non payée, boite de reception, ....). Cela permettrait de vérifier que toutes les factures (scannées/importées) sont bien rapprochées. Dans le cas ou quelqu un se trompe de carte de paiement (perso) et met la facture dans pennylane. (cas reel recent) Je ne vois pas comment controler ce point actuellement. Merci36Vues0like0Commentaire"archivage facture"
Bonjour, j'ai remarqué que les factures sont comptabilisées dans le GL dès lors qu'elles se trouvent en boite de réception (et dès lorsqu'elles sont approuvées lorsqu'il s'agit des Notes de Frais). J'ai aussi remarqué que lorsque les factures déjà payées c'est à dire ayant fait l'objet d'une transaction bancaire sont "archivées", alors elles disparaissent du GL => on peut donc archiver des factures payées sur l'année N => n'y a t il pas une sécurisation de l'archivage ? merciRépondu189Vues1like5Commentairesnuméro d'identification paiement
Bonjour, chaque paiement effectué via Pennylane (hors compte pro), générant un fichier à importe en banque ensuite, porte un numéro unique qui commence par 'PP' (référence qui est reportée dans l'historique de la facture payée à la fin du libellé + reporté dans le fichier xlm qui est importé en banque. => est il possible de retrouver cette référence dans Pennylane pour avoir bien la trace de toutes les factures payées et de ce numéro de référence ?Répondu99Vues0like1Commentaire
découpage factures importées coté gestion 30/jours !
Bonjour, Toujours pas de possibilité de découpage de factures de vente clients importées côtés gestion ? Mon client génère en moyenne 30 factures par jour ! Beaucoup trop long pour lui de tout scanner un par un ! Géré côté Comptabilité c'est aussi très chronophage et impossible a concilier avec la demande du client de générer un import journalier. Merci de vite trouver une solutionComment filtrer les factures achats par statut de facture
Je souhaite filtrer les factures achats par statut de facture( non payée, boite de reception, ....). Cela permettrait de vérifier que toutes les factures (scannées/importées) sont bien rapprochées. Dans le cas ou quelqu un se trompe de carte de paiement (perso) et met la facture dans pennylane. (cas reel recent) Je ne vois pas comment controler ce point actuellement. Merci