Demande d'évolution - Permettre de lier un avoir à une facture en attente de validation
Bonjour, Je vous contacte pour vous faire remonter une incohérence dans le workflow de traitement des factures fournisseurs avec avoirs. Problème rencontré : Actuellement, il n'est pas possible de lier un avoir à une facture fournisseur tant que celle-ci n'est pas validée. Or, dans notre pratique quotidienne, nous rencontrons régulièrement le cas suivant : Une facture fournisseur est reçue Un avoir correspondant est également reçu La facture reste en attente de validation justement parce qu'il manque l'avoir pour finaliser le montant exact à payer Le système nous oblige donc à valider une facture avec un montant incomplet, puis à lier l'avoir ensuite, ce qui crée une étape de traitement supplémentaire et peu logique. Demande d'évolution : Serait-il possible de permettre la liaison d'un avoir à une facture fournisseur avant sa validation ? Cela permettrait de : Valider directement la facture avec le montant net correct Éviter une double manipulation Fluidifier le workflow de traitement des factures avec avoirs Je pense que cette évolution bénéficierait à de nombreux utilisateurs confrontés à ce cas d'usage courant. Je reste disponible si vous souhaitez échanger davantage sur ce besoin. Cordialement,
date de paiement sur facture fournisseur
"Bonjour, Je souhaite faire remonter une demande d'amélioration concernant le module Achats. Actuellement, lorsqu'une facture fournisseur est rapprochée avec une transaction bancaire, il est impossible de voir la date de paiement directement depuis la facture. Je dois obligatoirement aller dans le module Transactions pour trouver cette information. Il serait très utile d'afficher dans factures founisseurs une colonne avec La date de paiement effectiveI il serait très utile d'afficher dans le panneau latéral de la facture d'achat la date de paiement effective et la transaction bancaire associée (avec un lien cliquable) Cela améliorerait considérablement le suivi des paiements fournisseurs au quotidien. Merci de transmettre cette demande à l'équipe produit." merci de me dire si vous de votre côté vous arrivez à avoir ces options 😊
Gestion d'une facture fournisseur avec plusieurs échéances
Bonjour Avez-vous une bonne pratique pour gérer une facture fournisseur comportant plusieurs échéances de paiement ? Cas concret : une cotisation d'assurance, un contrat de maintenance ou un abonnement annuel donnant lieu à des prélèvements mensuels ou trimestriels. Aujourd'hui, dans Pennylane, je constate qu'il est possible de saisir la facture annuelle et de la régler partiellement au fil des prélèvements, mais cela ne permet pas de visualiser clairement les paiements futurs dans la gestion de trésorerie et les règlements à venir. Je suis preneuse de vos retours d'expérience et de vos éventuelles astuces.
