Comment gérer les achats avec paiements sur devis/proforma ?
Bonjour, Je n'arrive pas à trouver comment les devis/proforma côté achat sont gérés par Pennylane. Nous avons énormément de paiements sur Proforma. Comment gérer cela ? Comment les intégrer dans Pennylane ? Nous avons besoin de les intégrer pour que la personne en charge des paiements fournisseurs puisse les régler. Si l'on passe pas le mode "demande d'achat", il n'y a pas d'OCR et il faut ressaisir tout le document à la main... Merci d'avance,Répondu51Vues1like8Commentaires
Tri des factures achat par échéance
Suggestion d'amélioration Bonjour, Il serait intéressant de pouvoir trier les factures à payer par échéance (de la prochaine à la dernière) afin de pouvoir gérer les paiements. Le + : pouvoir sélectionner la banque avec laquelle la facture sera payée pour anticiper les fluxRépondu25Vues1like2Commentaires
Masquer un fournisseur
Bonjour, j'aimerais donner l'accès au module Achats à un employé. Cependant, j'aimerais pouvoir masquer deux fournisseurs (les factures me concernant et celles de mon associé) ainsi les transactions correspondantes afin que cet employé n'ait pas la possibilité de voir nos rémunérations. Je crois que cette fonctionnalité n'est pas encore possible mais j'aimerais savoir quand ce sera le cas... Merci12Vues0like0Commentaire
Suggestion d'amélioration : Liste de paiement des fournisseurs
Bonjour, Nous souhaitons pouvoir établir des listes de paiement pour nos fournisseurs/prestataires, cependant, nous avons des fournisseurs avec plusieurs factures par mois que nous réglons en une seule fois (regroupement des factures) sur notre liste. A priori, avec Pennylane, une facture = un virement. Cela pourrait s'avérer assez lourd pour nos fournisseurs/prestataires qui ont parfois une trentaine de factures à régler pour un mois... Serait-il possible de pouvoir grouper le factures d'un fournisseur/prestataire qui aurait plusieurs factures par mois pour n'avoir qu'une ligne avec un montant global ? En espérant que notre demande soit compréhensible. Nous vous remercions pour votre aide. Blandine SUDRONRépondu20Vues0like1Commentaire
Détection automatique du fournisseur NDF
Bonjour, Je viens de migrer de Jenji à Pennylane pour la gestion de nos notes de frais. Sur l'ancienne solution, les fournisseurs étaient automatiquement détectés (comme Pennylane le fait d'ailleurs pour les factures), tout comme le type de dépense me semble-t-il (restaurant, transport...). Est ce également possible sur Pennylane? Si oui, comment activer cette possibilité? Il est quand même pratique de pouvoir rechercher une note de frais par fournisseur (SNCF, Total...). MerciRépondu62Vues0like1Commentaire
Factures fournisseurs bloquées en boite de réception
Bonjour, Une partie des mes factures fournisseurs 2026 placées dans la rubrique "à payer" ont été rétrogradées dans la boite de réception et je ne parviens pas à les déplacer de nouveau dans "à payer". Avez-vous déjà rencontré ce problème ? Et comment l'avez-vous résolu ?Répondu73Vues0like3Commentaires
Trier les factures fournisseur par date d'imputation et d'émission
Afin de pouvoir analyser plus efficacement les dépenses effectuées en fonction du mois pour lequel la dépense est effectivement réalisée, il serait bon de pouvoir filtrer les factures fournisseurs par date d'imputation dans le module gestion.45Vues0like1Commentaire
Rapprochement factures échéances multiples et prélèvements
Bonjour, Nous avons au moins 1 fournisseur qui a mis en place des délais de paiement 30/60/90 jours pour chaque facture. En face, il prélève l'addition des échéances échues. Ce qui signifie que chaque transaction correspond à la somme de plusieurs échéances issues de factures différentes. Or aujourd'hui Pennylane ne permet pas de rattacher différentes factures à différentes échéances si ce ne sont pas à chaque fois les mêmes factures. Donc nous ne pouvons pas effectuer de rapprochement correct, alors que la méthode de ce fournisseur est comptablement possible. Pouvez-vous envisager une modification dans l'outil ? MerciRépondu117Vues0like3Commentaires
Filtres par mode de règlement des factures à payer
Bonjour, Est-ce qu'il est prévu une évolution pour faire des filtres par mode de paiement ? J'ai vu que l'affichage des moyens de paiements existe mais que nous ne pouvons pas faire de filtre dessus et que ce dernier ne ressort par dans l'export Excel des factures à payer par exemple. Cela serait utile pour trier les factures fournisseurs à payer et ne prendre que les virements par exemple soit visuellement directement dans Pennylane, soit dans l'export Excel. MerciRépondu64Vues2likes1Commentaire
Masquer un fournisseur
Bonjour, j'aimerais donner l'accès au module Achats à un employé. Cependant, j'aimerais pouvoir masquer deux fournisseurs (les factures me concernant et celles de mon associé) ainsi les transactions correspondantes afin que cet employé n'ait pas la possibilité de voir nos rémunérations. Je crois que cette fonctionnalité n'est pas encore possible mais j'aimerais savoir quand ce sera le cas... MerciTrier les factures fournisseur par date d'imputation et d'émission
Afin de pouvoir analyser plus efficacement les dépenses effectuées en fonction du mois pour lequel la dépense est effectivement réalisée, il serait bon de pouvoir filtrer les factures fournisseurs par date d'imputation dans le module gestion.