Amélioration de numérotation de factures/devis
Afin de pouvoir faire coincider mes factures avec mon ancien système, mais aussi parce que je trouve cela plus "esthétique" j'aimerais avoir 2 options : - pouvoir intégrer dans la numérotation de facture l'année mais seulement les 2 dernier chiffres. Je pourrais le faire manuellement en changeant chaque année mais comme Pennylane impose au moins une variable de temps ça ne marche pas. Je voudrais donc avoir mes factures numérotées : FA25xxxx au lieu de FA2025xxxx - pouvoir figer le nombre de chiffres de la numérotation avec des 0 devant le numéro de factures pour arriver au nombre de chiffres souhaités. Pour ma part je souhaiterais pouvoir figer à 4 et donc pouvoir avoir FA20250012 au lieu de FA202512Répondu17Vues1like2Commentaires
Mise à jour conjointe des adresses mail / fiche client et abonnement
Actuellement, lorsqu’une adresse e-mail est modifiée dans la fiche client, cette modification n’a aucun effet sur l’adresse liée à l’abonnement en cours. Cependant, il serait souhaitable que ces informations soient synchronisées. En effet, lorsqu’un client nous demande de changer l’adresse e-mail de réception des factures, cela concerne toutes les factures, qu’elles soient ponctuelles ou liées à un abonnement. Nous vous remercions par avance de bien vouloir mettre en place les ajustements nécessaires pour clarifier et harmoniser ce fonctionnement.15Vues0like1Commentaire
Mention tva intracommunautaire sur les factures
Bonjour, Je m'adresse à Pennylane. En cas de vente intracommunautaire, Pennylane ajoute la mention "TVA non applicable. Autoliquidation" ou en anglais "VAT not applicable - art. 259-1 of the French CGI". Or, pour accepter notre facture, un client nous demande d'indiquer : "VAT reverse charge - Article 196 EU VAT Directive " Je suppose que si vous avez fait référence au CGI, c'est que le sujet est vérifié. Toutefois, ne devrions-nous tout de même pas faire référence à la directive européenne ? ou les deux ? Pour mon cas d'espèce, je vais simplement ajouter les mentions demandées par le client, mais cela vaut peut-être la peine de se pencher sur la question. Belle journéeRépondu28Vues3likes1CommentaireDéclaration Européenne de services (DES)
En tant que prestataire de services, il m'arrive de faire des factures vers des structures Européennes pour de la vente de services web. Ces prestations ne sont facturées Hors-Taxe si c'est un professionnel avec numéro de TVA Intracom. Or pour ces transaction, il faut faire chaque mois une déclaration sur le portail des Douanes : https://www.douane.gouv.fr/service-en-ligne/declaration-europeenne-de-services-des Actuellement, côté Gestion, il n'y a aucune façon simple de trier la liste des factures concernées pour faire une déclaration, ne serait-ce que manuelle, sur le portail des douanes. N'y a t'il pas un moyen d'avoir une vue rapide des factures pour un mois donné, avec par exemple un filtre sur la TVA intracommunautaire ? Il suffirait dans la vue "Factures" en gestion de rajouter un filtre "Code de TVA" pour répondre à ce besoin minimal. Bien entendu, s'il y avait un export des déclarations pour importer sur le portail Douanes, cela serait top. Et vous comment faites-vous ? Edit : il reste possible dans la partie compta "Saisie / Factures client" de faire un tri sur TVA, mais cela pourrait être optimisé, non ?Répondu34Vues1like4Commentaires
Avoir N rattaché à une facture N-1
Bonjour, lorsqu'on doit éditer un avoir (en 2025) sur une facture de 2024 pour corriger une adresse par exemple; l'avoir étant rattaché à la facture 2024 se retrouve déduit du chiffre d'affaires facturé 2024 dans la vue Gestion > Ventes > Factures Clients - CA FACTURE. Et la nouvelle facture émise en 2025 est sur l'exercice 2025. Cela fausse le chiffre d'affaires 2025 (puisqu'il ne tient compte que de la facture). Pennylane m'a indiqué que c'était normal car l'avoir de 2025 était lié à une facture 2024; mais ce n'est pas logique car cela perturbe la lecture du chiffre d'affaires 2025. Il faudrait donc que le CA facturé soit bien celui lié à la date d'émission.Répondu13Vues1like1Commentaire
Unité LITRES dans facture
Bonjour à toutes et tous, J'ai remarqué que les "unités" dans les facture (ou devis) sont limités à certaines comme Jour/Mois/KG .... Mais surprenant qu'il n'y ait pas LITRES ou HectoLitre. Pour ma part, étant dans le vin, je trouve que cela manque, et c'est d'ailleurs une limite pour en parler à d'autres professionnels du secteur ... et je pense que cela réduit aussi la possibilité d''utilisation pour tous les professionnels qui vendent des liquides ... Après dans une version idéale, pourquoi ne permettre au l'éditeur de remplir le champs UNITE à son choix ?Répondu11Vues1like2CommentairesImputation facture selon taux TVA
Bonjour à tous, Je viens d'adopter Pennylane pour mon cabinet. Je cherche à automatiser l'imputation de charges dans des comptes 6, en fonction des taux de TVA sur la facture. Pour être plus précis, mon client reçoit des factures fournisseurs présentant plusieurs taux de TVA. Je voudrais que Pennylane les ventiles automatiquement les montants tels que : 607X = charges dont la TVA est à 5,5% 607Y = charges dont la TVA est à 20% La problématique c'est que les fournisseurs ont des taux variables. Le fournisseur peut transmettre des factures à 10% comme à 20%. Impossible de définir une règle depuis le compte fournisseur. Ce soucis me semble trivial, mais malheureusement je ne parviens pas à le résoudre... Merci beaucoup pour votre aide ! HugoRépondu26Vues0like1Commentaire
Gestion TVA encaissement - Affacturage des factures de ventes
Bonjour, Une question par rapport à la gestion des factures de ventes cédées à un factor dans le cadre d’une activité de prestations de services sur Pennylane. Dans le cadre de l’affacturage, la TVA sur la vente devient exigible lorsque le client final a payé le factor de notre client et non pas lors de l’encaissement de l’avance du Factor. Or, si lors de la saisie de la facture de vente nous mentionnons en type de paiement le compte tiers Factor (467 par exemple), la facture sera traitée comme payée et la TVA deviendra donc “exigible” dans Pennylane alors qu’elle ne l’est pas encore. De plus, si lors de la saisie nous ne mentionnons pas le compte Factor 4671 en réconciliation, mais qu’à posteriori du paiement définitif, nous saisissons une OD pour matérialiser la cession de créance puis, par le lettrage l’encaissement, la bascule du compte d’attente 44574 - TVA sur encaissement vers le compte de TVA exigible 4457 - TVA collectée ne se fait pas automatiquement. Avez-vous des solutions d’optimisation de ce process qui peut être assez chronophage en fonction du volume ? Merci d’avance pour vos retoursRépondu252Vues0like3Commentaires
Mise à jour conjointe des adresses mail / fiche client et abonnement
Actuellement, lorsqu’une adresse e-mail est modifiée dans la fiche client, cette modification n’a aucun effet sur l’adresse liée à l’abonnement en cours. Cependant, il serait souhaitable que ces informations soient synchronisées. En effet, lorsqu’un client nous demande de changer l’adresse e-mail de réception des factures, cela concerne toutes les factures, qu’elles soient ponctuelles ou liées à un abonnement. Nous vous remercions par avance de bien vouloir mettre en place les ajustements nécessaires pour clarifier et harmoniser ce fonctionnement.
