Automatisation des dossiers sans TVA
Bonjour je souhaite proposer une amélioration concernant le traitement automatiques des factures fournisseurs pour les dossiers exonérés de la TVA. Nous avons activé le traitement automatique au niveau du fournisseur, mais ça n'a aucun effet sur les factures car l'outil OCR détecte une incohérence sur la TVA. Donc pour les dossiers sans TVA, nous ne pouvons pas profiter des avantages de l'automatisation, nous sommes obligés de valider chaque facture manuellement. C'est dommage. J'espère qu'il y aura prochainement une amélioration sur ce point là.
Gestion des encaissements de chèques sans accès à la comptabilité dans Pennylane
Gestion des encaissements de chèques sans accès à la comptabilité dans Pennylane Je partage une pratique testée et validée par l’IA Pennylane : utiliser un compte bancaire fictif pour suivre les encaissements partiels par chèque/espèces côté clients sans accès compta. Ça fonctionne bien, mais ça reste un contournement. À quand une vraie fonctionnalité de saisie simple des règlements partiels et suivi des remises en attente ? Question posée au comptAssitant " Est-il possible de créer un compte bancaire fictif pour gérer les remises de chèques, dans lequel le client importerait ses règlements par chèque ? Réponse de l’agent IA Pennylane Oui, c’est une approche tout à fait envisageable Méthode proposée : utiliser un compte bancaire manuel pour les chèques Créer un compte bancaire manuel (fictif) Aller dans Paramètres entreprise > Connexions bancaires Cliquer sur Ajouter une banque En bas de page : Créer un compte manuellement Nommer le compte, par exemple : Remises de chèques en attente Chèques à encaisser Marquer les factures comme payées par chèque Aller dans Ventes > Factures clients Utiliser Actions > Marquer comme payée Choisir le mode de règlement : chèque Saisir ou importer les encaissements dans le compte fictif Deux options pour le client : Import (CSV / Excel) via Saisie > Imports Date d’encaissement Libellé (ex : nom du client) Montant Saisie manuelle via Saisie > Transactions > Ajouter Rapprocher les transactions avec les factures Aller dans Saisie > Transactions Sélectionner le compte fictif Effectuer le rapprochement avec les factures correspondantes Le lettrage partiel est possible automatiquement (Optionnel) Transfert vers le compte bancaire réel Lors du dépôt des chèques : Créer un virement du compte fictif vers le compte réel Lettrer les deux opérations Avantages Accessible sans module comptable Suivi précis des encaissements (y compris partiels) Vision claire des chèques en attente Compatible avec la TVA sur encaissements Important : statut de cette méthode Cette solution n’est pas décrite comme un workflow officiel dans la documentation Pennylane. Ce qui est bien documenté : Création de comptes bancaires manuels Import et saisie de transactions Lettrage (y compris partiel) Gestion des paiements par chèque Mais : La combinaison de ces fonctionnalités en un processus complet de gestion des remises de chèques constitue une méthode de contournement (workflow pratique). Recommandation officielle Pennylane Le processus standard reste : Ventes > Actions > Déclarer une remise de chèques à la banque Conclusion Cette approche est pertinente pour des clients sans accès comptabilité souhaitant un suivi opérationnel des chèques, mais elle doit être utilisée en connaissance de son caractère non standard. Pour un usage sensible ou à grande échelle, une validation du support Pennylane est recommandée.
Facturation électronique - nbre importants de ligne de facturation
Bonjour Nous avons commencé à recevoir nos premières facturation sous format électronique (PDF + données XML). Dans notre activité nous recevons généralement des factures composées de plusieurs centaines/milliers de services facturés. Avec ce format, Pennylane recrée automatiquement toutes les lignes (ici plusieurs centaines) au lieu d’utiliser une lecture OCR simple. Dès lors on se retrouve avec une pré saisie de plusieurs centaines de lignes ce qui fait complétement bugger l'interface. Aujourd'hui nous pouvons contourner le système en important à la place du PDF initial un fichier PDF "aplati" mais cette solution ne peut être que provisoire. J'imagine que d'autres peuvent avoir le même problème. je tenais à le signaler à Pennylane pour qu'il puisse éventuellement l'intégrer dans les évolutions à mettre en place. Cordialement Stéphane
Demande d’amélioration – Mise à jour automatique de l’analytique lors du changement de fournisseur
Bonjour, Je souhaite vous faire part d’une problématique rencontrée lors de la saisie des factures d’achat, ainsi que d’une suggestion d’amélioration. Dans mon organisation, j’ai paramétré plusieurs fournisseurs identiques par établissement (par exemple EDF par boutique), chacun étant associé à un axe analytique spécifique afin de ventiler les charges par point de vente. Lors de la saisie, le logiciel reconnaît automatiquement un fournisseur par défaut (exemple : EDF ATELIER) et applique l’analytique correspondant, ce qui fonctionne correctement. En revanche, lorsque je modifie le fournisseur pour en sélectionner un autre déjà paramétré (exemple : EDF LE SEL), l’analytique initial reste inchangé (exemple : B - Atelier), alors que le fournisseur sélectionné dispose de son propre paramétrage analytique (exemple : B - Le Sel). Cela m’oblige à corriger manuellement l’analytique à chaque fois, ce qui est chronophage et source d’erreurs. Suggestion d’amélioration : Il serait très utile que lors d’un changement de fournisseur, le logiciel mette automatiquement à jour l’analytique en fonction du paramétrage du fournisseur sélectionné, ou propose une option permettant de synchroniser l’analytique avec celui-ci. Cette évolution permettrait un gain de temps significatif et une meilleure fiabilité des imputations analytiques, notamment dans un contexte multi-établissements. Je vous remercie par avance pour l’attention portée à cette demande. Cordialement,
ProgBat - Graneet - Obat, retour d'experiences
on parle de ProgBat de Graneet et de Obat, quelqu'un aurait un retour d'experiences sur les logiciels pour aider les clients à choisir au mieux leur futur logiciel dans le domaine du bâtiment? si nous leur proposons de changer et de prendre une nouvelle solution, il faut être certain de faire le bon choix pour leur simplifier la vie avec la facture electronique qui arrive
Comment permettre le pré-remplissage des factures intermédiaires à partir du devis initial ?
Bonjour à tous, Je souhaite remonter un cas d'usage qui pose régulièrement problème dans notre activité, et sur lequel un échange avec le support Pennylane (ticket #18988040) m'a confirmé qu'il s'agit bien du fonctionnement actuel de l'outil. Notre cas d'usage Nous facturons un grand nombre de clients sur la base de devis annuels, avec des factures intermédiaires émises mensuellement. Le devis initial reflète donc l'engagement annuel du client, et chaque facture intermédiaire correspond à une fraction mensuelle de ce devis. Le comportement actuel Lors de la création d'une nouvelle facture intermédiaire à partir d'un devis, Pennylane ne se base pas sur le devis initial mais sur la dernière facture intermédiaire créée. Résultat : si une quantité a été ajustée sur une facture précédente (par exemple, 1 mois au lieu des 12 du devis), cet ajustement est repris automatiquement sur toutes les factures suivantes. Pourquoi c'est problématique Concrètement, cela nous oblige à reprendre le devis d'origine et à vérifier/réajuster manuellement les quantités à chaque création de facture intermédiaire. Sur un volume important de clients en facturation mensuelle, cela représente un risque d'erreur réel et un temps de contrôle non négligeable. Évolution suggérée Pouvoir choisir, au moment de créer une facture intermédiaire, la base de référence : soit la dernière facture intermédiaire (comportement actuel) soit le devis initial (idéal pour les facturations récurrentes mensuelles basées sur un engagement annuel) Une option par défaut paramétrable au niveau du devis, ou même au niveau du compte, serait également une excellente piste. Est-ce que d'autres utilisateurs rencontrent le même problème ? Je serais curieuse de voir comment vous le contournez de votre côté. Merci d'avance à l'équipe produit pour la prise en compte 🙏
