Filtrer les devis par créateur et ajouter un champ commission - Besoin urgent
Bonjour, Nous avons 4 commerciaux et deux besoins critiques pour gérer notre activité : 1- Filtrer les devis par créateur Actuellement impossible de savoir quel commercial a créé quel devis. Nous avons besoin de : Un filtre "Créateur/Utilisateur" dans la barre de filtres Une colonne "Créateur" dans le tableau de suivi Des rapports par commercial Impact : Impossible de suivre les performances individuelles et de retrouver rapidement les devis d'un commercial. 2- Gérer les taux de commission Nos commerciaux ont des taux variables (1%, 2%, 3%...). Nous avons besoin de : Un champ "Taux de commission %" sur chaque devis Pouvoir filtrer par taux de commission Urgence : Ces fonctionnalités impactent quotidiennement notre efficacité opérationnelle. Elles bénéficieraient à toutes les entreprises avec plusieurs commerciaux. Merci de votre attention.4Vues0like0CommentaireReprise des champs personnalisés
Sur Pennylane, nous avons moyen de créer des champs personnalisés sur les devis, commandes, BL et factures. Par ex : sur les commandes, nous avons ajouté le n° de commande de notre client qui nous est demandé sur le BL et la facture. Quand, en partant de la commande où est inscrit le n° de commande client, on transforme le doc en facture ou BL, ce numéro n'est pas repris. On est obligé de le copier manuellement. Y-a-t-il moyen de gagner du temps en faisant en sorte que ces champs personnalisés soient repris automatiquement ?Répondu30Vues1like1Commentairerappel produit
Bonjour, J’ai le cas suivant, j’ai un rappel constructeur pour un produit pouvant présenter un risque. Comment retrouver dans les centaines de factures à qui ce produit à été vendu. Comment en partant d’une référence produit retrouver toutes les factures dans lesquels ce produit apparait ? Merci22Vues0like1CommentaireAmélioration des modèles de devis et de factures
Bonjour, Je trouve que les modèles de devis et de factures proposés par la plateforme sont vraiment beaucoup moins au niveau que ceux qui peuvent être proposés par des plateformes concurrentes. La personnalisation est très faible, alors qu'on pourrait imaginer qu'il puisse être possible d'avoir un mode avancé avec des modifications de variables avec du code HTML, du CSS. Je regrette aussi que les descriptions sur les devis et les factures prennent toute la largeur de la page, alors que cela rend ça beaucoup moins lisible. La justification est aussi obligatoire, alors que la justification rend le texte beaucoup moins facile à lire. Cela est pour moi un point vraiment difficile dans l'adoption et l'utilisation de Pennylane au quotidien. Nous venons de migrer depuis Sellsy et mes équipes demandent déjà à revenir en arrière. La modification de la typographie ou au moins la possibilité d'avoir des typographies système me semble être un basique. Aussi, je regrette que l'enregistrement des produits soit obligatoire, alors que nous proposons des prestations qui sont quasi systématiquement sur mesure et que cela risque donc de créer une inflation de produits qui auront très peu de points de différence. Je préférerais qu'on me donne la possibilité d'enregistrer un produit si c'est nécessaire, afin d'avoir des modèles, mais pas d'enregistrer par défaut tous les produits. J'espère que vous pourrez faire le nécessaire pour modifier l'apparence, le fonctionnement et donner davantage de liberté aux utilisateurs de la partie facturation/devis/vente. À très bientôt !Répondu124Vues9likes5CommentairesRegroupement de bons de livraison sur une seule facture
Bonjour, Pour certains clients que nous facturons au mois mais pour lesquels nous effectuons plusieurs livraisons dans le mois, nous aurions souhaité regrouper les bons de livraison sur une seule facture ... Est ce que cette fonctionnalité est prévue ? MerciRépondu185Vues10likes5CommentairesFacturation intermédiaire : quelle est la bonne façon ?
Bonjour, Je débute sur Pennylane, et je me pose une question concernant la bonne façon de faire une facturation intermédiaire. Un exemple sera plus simple : DEVIS : 100 bouteilles de vin rouge XX€ 50 bouteilles de vin blanc YY€ 30 bouteilles de rosé ZZ€ 15 bouteilles de cognac WWWE Je souhaite en facture intermédiaire ne facturer que les 2 premières lignes (vin blanc et rouge) dans leur totalité. Je pars donc du devis, le transforme en facture intermédiaire et... Dois-je simplement supprimer les 2 dernières lignes ? (rosé et cognac) Et faire l'inverse sur la facture de solde ? (ne laisser que rosé et cognac, et supprimer les 2 premières ) Ou dois-je laisser toutes les lignes, en faisant le montant à la main... ? Ce n'est ni simple, ni intuitif pour le client (il faudrait par ex marqué "livré" dans la description de chaque ligne...) Quelle est la bonne façon de faire ? Je n'ose pas tellement tester et me rater.Répondu33Vues0like1CommentaireAmélioration de numérotation de factures/devis
Afin de pouvoir faire coincider mes factures avec mon ancien système, mais aussi parce que je trouve cela plus "esthétique" j'aimerais avoir 2 options : - pouvoir intégrer dans la numérotation de facture l'année mais seulement les 2 dernier chiffres. Je pourrais le faire manuellement en changeant chaque année mais comme Pennylane impose au moins une variable de temps ça ne marche pas. Je voudrais donc avoir mes factures numérotées : FA25xxxx au lieu de FA2025xxxx - pouvoir figer le nombre de chiffres de la numérotation avec des 0 devant le numéro de factures pour arriver au nombre de chiffres souhaités. Pour ma part je souhaiterais pouvoir figer à 4 et donc pouvoir avoir FA20250012 au lieu de FA202512Répondu315Vues3likes6Commentairesarchiver le bon de commande quand la facture liée est annulée
Bonjour, Il n'est pas possible d'archiver/supprimer un BDC lorsqu'il à été transformé en facture, même si cette facture à elle-même été annulée. Il en résulte une incohérence : on dispose d'un bon de commande qui n'est plus lié à aucun autre document, la facture ayant été supprimée. Il faudrait pouvoir supprimer un BDC au même titre que le devis inhérent et que la facture. Merci Bonne journée,Répondu33Vues0like3Commentaires