Impression GL ou Bal d'un seul ou plusrs mois avec le solde antérieur compris
Bonjour, Afin de "travailler" sur des dizaines ou centaines d'écritures dans un compte, j'aurais besoin que dans l'impression, le solde de départ se mette et s'additionne, or ce n'est pas le cas ! Une caisse au 31-03-N (donc 01+02+03-N) est impossible à imprimer à priori, et encore moins avec un solde juste. Je veux par exemple imprimer la partie de la caisse de mars et voir son solde, l'impression ne correspond pas du tout à ce que je vois à l'écran, entre autre, le solde ne s'affiche pas et n'est pas pris en compte, c'est hallucinant ce défaut ! Je peux vous fournir l'exemple en PDF. D'autre part, comment fait-on pour imprimer "une période pour un compte", c'est à dire de octobre à décembre par exemple, avec le solde total sur l'année. Comme par ex. quand on a déjà fait une situation au 30-09, on ne veut vérifier les écritures de GL Général, QUE du 01-10 au 31-12. Merci de faire rapidement le nécessaire SVP.Répondu14Vues0like1Commentaire
Fonctionnement de "Autoriser les changements comptables"
Bonjour, Nous gérons toute notre comptabilité en interne, et pour nos situations mensuelles j'utilise la fonction "figer la comptabilité". En revanche, une fois cette fonction activée, je ne peux plus corriger une imputation incorrecte, un montant incorrect sur une provision, ou une erreur de lettrage. Je pensais que la fonctionnalité "Autoriser les changements comptables" pourrait m'aider avec cela, mais je ne comprend pas bien a différence, que cette coche soit activée ou non j'ai l'impression que nos limitations sont les mêmes. Donc soit ce bouton ne fonctionne pas, ou pas correctement, soit son libellé est incorrect, ou manque de clarté. Peut-on m'expliquer ? Dans notre précédent logiciel j'utilisais une fonction similaire, et lors de la modification d'une écriture concernée je recevais simplement un pop up qui indiquait "attention, vous modifiez une écriture dans une période figée", ou quelque chose de ce genre, ce qui évitait les erreurs d'inattention, mais permettait aux utilisateurs qui avaient les droits suffisants de corriger des écritures erronées sans aller modifier la période figée a chaque fois. Cordialement, VincentRépondu42Vues0like3CommentairesParticipez à l’amélioration des exports du grand livre et de la balance détaillée
Bonjour à tous et à toutes, Nous souhaitons améliorer les exports et filtres sur le Grand Livre et la Balance détaillée, et nous avons besoin de vos retours d'expérience ! Pour recueillir vos retours, nous avons crée un questionnaire (5min). Vous pouvez y répondre via le lien ci-dessous : https://jm80nnzlwxb.typeform.com/pennylane Merci d'avance pour votre temps, Émilie et Nader, Équipe révision couranteRépondu182Vues0like5Commentaires
Lettrage dans les grands livres
Bonjour, Lettrage des comptes depuis les grands livres fournisseurs, clients... : Dès que j'ai valide un lettrage, la page s'actualise et reviens sur le 1er compte. Je suis donc obligée de redéfiler tous les comptes pour continuer mon lettrage. En fonction du nombre de comptes ça fait perdre du temps, surtout que les comptes n'apparaissent pas dans l'ordre alphabétiques étant donné qu'ils sont créés de façon aléatoire. Serait-il possible d'améliorer ce point ? Ou existe t-il une autre façon de fonctionner ?Répondu51Vues4likes2Commentaires
Réconcilier facture et écriture d'OD
Bonjour, Serait-il possible d'automatiser le passage d'une TVA en attente à une TVA déductible lorsqu'une facture est lettrée avec une écriture d'OD (ex : note de frais en dehors de Pennylane). Aujourd'hui, seule la transaction bancaire qui réconcilie une facture semble automatiser le reclassement de la TVA. Merci par avance de votre retour. Cordialement,211Vues5likes3Commentaires
Comment visualiser un grand livre clients par compte ?
La présentation actuelle du grand livre général ou auxiliaire n'est plus par compte. Toutes les lignes se suivent et c'est illisible !!!! Je suis obligée de retourner dans la balance et de reprendre les comptes un par un c'est le retour au moyen âge. Ce serait bien de faire tester les "améliorations" par de vrais comptables !!!!!Répondu130Vues2likes1Commentaire
Réaffecter en masse les contreparties de factures de ventes
Bonjour, je rencontre un problème sur un dossier : Je ne peux plus réimputer plusieurs lignes d'écritures de factures de ventes dans un autre compte de produit en une fois. Le problème étant que j'ai 670 lignes de compte 706 global à réaffecter dans différents sous-comptes de prestations de services, dans un soucis de contrôle de TVA notamment. J'avais de base 1 600 lignes à réaffecter, j'ai pu le faire facilement et rapidement pour les 900 premières depuis le grand livre du compte 706, mais à présent si je veux modifier la contrepartie des factures de ventes, je dois le faire ligne par ligne, sinon le message suivant s'affiche : "la loi interdit de modifier une facture finalisée, un avoir doit être créé., Invoice lines La loi interdit de modifier une facture finalisée, un avoir doit être créé." J'ai donc contacté le support, mais aucune solution au problème n'a été trouvée. Je pense simplement qu'il s'agit là d'un bug, car pourquoi ça aurait marché pour les premières lignes d'écritures et pas pour celles restantes ? Et que les factures soient lettrées ou finalisées n'empêchent normalement pas la modification de la contrepartie.Répondu99Vues0like2Commentaires
Réconcilier facture et écriture d'OD
Bonjour, Serait-il possible d'automatiser le passage d'une TVA en attente à une TVA déductible lorsqu'une facture est lettrée avec une écriture d'OD (ex : note de frais en dehors de Pennylane). Aujourd'hui, seule la transaction bancaire qui réconcilie une facture semble automatiser le reclassement de la TVA. Merci par avance de votre retour. Cordialement,
