Accès GED - droits d'accès en fonction des rôles
Bonjour, Aujourd'hui, nous avons la possibilité de partager certains dossiers de la GED avec l’entreprise. Avec quel rôle ces dossiers sont-ils partagés ? Tous les utilisateurs "client" peuvent-ils accéder aux dossiers partagés, ou bien cet accès est-il réservé uniquement au rôle "dirigeant" ? Serait-il envisageable de définir des dossiers accessibles uniquement au rôle "dirigeant" et d'autres partagés avec le rôle "comptable interne" ainsi qu'avec tous les rôles supérieurs (dont "dirigeant") ?" Merci pour vos retours !Accès généralisé aux demandes de documents
Vous arrive-t-il souvent de réaliser en pleine tenue comptable ou révision des comptes qu'il manque des pièces non facturées dans votre dossier ? Simplifiez-vous la vie avec notre nouvelle fonctionnalité intégrée directement là où vous en avez besoin. Demande de documents simplifiée : Plus besoin de naviguer vers la GED pour faire une demande de document. Que vous soyez en train de gérer les immobilisations, les transactions bancaires ou même les rapprochements bancaires, vous pouvez désormais demander directement le document manquant sans quitter votre écran actuel. Par exemple, si vous avez besoin d'un certificat ou d'une quittance, il suffit de cliquer sur le nouveau bouton "Demander un document". Gestion intégrée et efficace : Une fois la demande faite, vous pouvez voir le statut de la demande passer de "à demander" à "à approuver" en un clic. Vous avez également la possibilité de gérer les fichiers (ajouter, supprimer, valider) directement depuis votre interface de travail, ce qui vous permet de rester concentré sur votre tâche sans interruptions. Suivi et gestion centralisés : Bien que cette fonctionnalité soit accessible de partout, vous avez toujours la possibilité de gérer et de relancer les demandes de manière centralisée via la GED si nécessaire. 📣 Retrouvez le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider.GED & demandes de documents
Bonjour, quelqu’un utilise la demande de documents via la GED ? Vos clients reçoivent-ils des notifications et recevez-vous une notification lorsque le client dépose un document en retour (/!\ je parle via l’option de demande de document, pas lorsqu’il dépose à la racine de la GED)Demande de documents - 1001 améliorations
Vous vous êtes déjà retrouvé à jongler entre différentes plateformes pour gérer vos demandes de documents comptables ? Nous avons des nouveautés qui vont grandement simplifier votre quotidien ! Réponse aux demandes de documents par les comptables : Vous pouvez maintenant ajouter des fichiers en réponse à vos propres demandes de documents, même ceux reçus en dehors de Pennylane. Une fois un fichier ajouté, la demande passe automatiquement au statut "à approuver". Il suffit de cliquer sur "approuver et classer" pour intégrer le document à la GED. Création de demandes personnalisées : Créez des demandes pour n'importe quel justificatif, même ceux qui ne figurent pas dans notre liste prédéfinie. Tapez simplement le document recherché, et sélectionnez "Créer…" pour finaliser votre demande. Notifications à chaque événement : Restez informé en temps réel du traitement des demandes. Recevez des notifications dès qu'un document est demandé, uploadé, ou même rejeté, assurant une collaboration fluide et transparente avec votre client qui lui aussi notifié. Sélection précise du compte bancaire pour les relevés : Lorsque vous demandez un relevé bancaire, sélectionnez directement le ou les comptes concernés. Cela crée automatiquement des demandes distinctes pour chaque compte, éliminant toute confusion possible. 📣 Retrouvez le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider.
