Demande de documents - 1001 améliorations

Vous vous êtes déjà retrouvé à jongler entre différentes plateformes pour gérer vos demandes de documents comptables ? Nous avons des nouveautés qui vont grandement simplifier votre quotidien !

• Réponse aux demandes de documents par les comptables : Vous pouvez maintenant ajouter des fichiers en réponse à vos propres demandes de documents, même ceux reçus en dehors de Pennylane. Une fois un fichier ajouté, la demande passe automatiquement au statut "à approuver". Il suffit de cliquer sur "approuver et classer" pour intégrer le document à la GED.

• Création de demandes personnalisées : Créez des demandes pour n'importe quel justificatif, même ceux qui ne figurent pas dans notre liste prédéfinie. Tapez simplement le document recherché, et sélectionnez "Créer…" pour finaliser votre demande.

• Notifications à chaque événement : Restez informé en temps réel du traitement des demandes. Recevez des notifications dès qu'un document est demandé, uploadé, ou même rejeté, assurant une collaboration fluide et transparente avec votre client qui lui aussi notifié.

• Sélection précise du compte bancaire pour les relevés : Lorsque vous demandez un relevé bancaire, sélectionnez directement le ou les comptes concernés. Cela crée automatiquement des demandes distinctes pour chaque compte, éliminant toute confusion possible.

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