Disparition de l'émoticône synchronisation des comptes bancaires
Bonjour, Depuis la dernière mise à jour de Pennylane, j’ai constaté une modification gênante dans le tableau d’accueil : 👉 L’émoticône de synchronisation bancaire a disparu. Cette icône était très utile pour visualiser rapidement l’état de connexion des comptes bancaires, mais surtout, elle permettait d’accéder en un clic à un modèle de mail à envoyer au client en cas de désynchronisation. C’était un vrai gain de temps dans notre suivi quotidien. 🔍 Est-ce une suppression volontaire liée à l’évolution de l’interface ? 🔧 Existe-t-il une solution pour réactiver cette fonctionnalité ou retrouver cet accès rapide autrement ?Répondu66Vues3likes1Commentaire
Ventilation des paiements Wise et PayPal : frais non visibles dans Pennylane
Bonjour à tous, Je rencontre un souci avec l’intégration bancaire automatique de Wise (et aussi PayPal) dans Pennylane, et je voulais savoir si d’autres l’ont déjà constaté. Quand on paie une facture en USD via Wise, Pennylane télécharge bien la transaction et rapproche automatiquement la facture. Le problème, c’est qu’il regroupe dans une seule ligne le montant de la facture + les frais (frais Wise ou de change), alors que dans le CSV brut de Wise, ces deux éléments apparaissent bien en lignes séparées. Résultat : impossible de ventiler correctement dans la compta. On ne voit pas les frais bancaires, donc impossible de les affecter au bon compte comptable (ex. 627). Le comptable a besoin de toutes les lignes comme sur le relevé d’origine. Est-ce que vous avez réussi à forcer Pennylane à afficher toutes les lignes séparément (paiement + frais), même avec l’intégration automatique ? Ou est-ce qu’il faut désactiver l’intégration et importer manuellement les CSV ? Merci d’avance pour vos retours !RéponduDistinction des comptes bancaires Pennylane de différentes sociétés appartenant au même client
Bonjour, ci-dessous une suggestion d'amélioration suite à une discussion avec le support de Pennylane. Le support m'a confirmé que cette option n'est pas encore disponible. Un client possède plusieurs sociétés disposant prochainement d'un compte bancaire Pennylane. Une carte bancaire virtuelle va être créée pour chaque société. Lors du paiement, est-ce que les cartes seront distinctes par nom de société dans le Wallet ? Actuellement, dans le cas d'un client possédant une seule société, lors d'un paiement, la carte bancaire virtuelle de Pennylane apparaît dans le Wallet mais ne présente pas de signes distinctifs. J'aimerais m'assurer qu'il n'y a pas de risque de confusion entre les cartes bancaires virtuelles, et donc entre les sociétés lors du paiement. Je vous remercie et reste à votre disposition." Bien à vous, Samuel BRépondu
Affichage des soldes bancaires pour les secrétaires.
Bonjour, A la demande de plusieurs clients serait il possible de limiter la visibilité de leur collaborateur quand au solde bancaire pour qu'ils puissent déposer les factures sans y avoir accès ? En effet cela fait déjà 5 clients qui me font la demande et je ne peux rien faire pour eux.Répondu119Vues2likes2CommentairesTransactions carte bancaire
Bonjour, Nous avons rattaché une carte bancaire à débit différé ET le compte sur lequel sont débités les paiements faits avec cette carte. Le problème qui se pose alors est de rapprocher les transactions de la CB à la ligne de debit CB mensuel du compte. Nous aimerions pouvoir faire correspondre à ce total sur le compte l'ensemble des transactions CB du mois afin de vérifier qu'il n'y a pas d'écart. Est-ce possible ? MerciRéponduTIPS PAYPAL
Bonjour, Je remarque que certaines transactions PAYPAL ne se synchronisent pas. Le support Pennylane m’indique qu’il est préférable d’effectuer des imports csv des mouvements PAYPAL de façon à être sûr d’avoir toutes les transactions. Avez-vous constaté le cas? Avez-vous identifié un type de transaction PAYPAL qui serait systématiquement non synchronisé et qui permettrait de corriger rapidement le problème? Merci
TIPS PAYPAL
Bonjour, Je remarque que certaines transactions PAYPAL ne se synchronisent pas. Le support Pennylane m’indique qu’il est préférable d’effectuer des imports csv des mouvements PAYPAL de façon à être sûr d’avoir toutes les transactions. Avez-vous constaté le cas? Avez-vous identifié un type de transaction PAYPAL qui serait systématiquement non synchronisé et qui permettrait de corriger rapidement le problème? Merci
