📩 L'actualité de la semaine 30/06/2023

Bonjour,
 

Au même titre que nous accompagnons vos clients dans leur gestion financière,  nous avons récemment travaillé sur l'amélioration des fonctionnalités visant à vous aider à gérer vos propres dossiers clients. Notre ambition pour vous est la même que pour vos clients : vous permettre de vous concentrer sur votre développement !

 Gérez vos dossiers sans efforts

 Ajoutez facilement de nouveaux dossiers : le formulaire a été optimisé pour vous faire gagner du temps, créez un nouveau dossier en quelques clics et invitez votre client à vous rejoindre sur Pennylane.

 Travaillez sans attendre sur votre dossier : dès le formulaire validé, le dossier est actif et disponible pour que vous puissiez effectuer vos travaux et collaborer avec votre client.

 Une fois votre dossier ajouté, si vous hésitez encore sur le plan : vous pouvez réserver une démonstration commerciale pour votre client, il sera recontacté dans les plus brefs délais.*

*à partir de 5 salariés

 Gérez l'abonnement de vos clients

Vos clients ont des besoins de fonctionnalités additionnelles, vous souhaitez leur proposer de nouveaux services, comme la gestion des notes de frais, un compte Pro ou la catégorisation. Vous pouvez faire évoluer leur plan Pennylane depuis la page Gestion abonnement.

 Vous souhaitez conserver la facturation de votre client tant qu’il reste sur son plan actuel mais préférez lui laisser la main s’il décide de changer de plan ? Vous pouvez basculer la facturation en un clic, c'est désormais automatisé ! 

 Suivez d'un coup d'œil les abonnements et la facturation de tout votre portefeuille depuis la vue Portefeuille.

 Facturez facilement vos clients

 Finies les tâches en double : lorsque vous ajoutez un nouveau dossier client sur Pennylane, il est automatiquement ajouté à la liste de vos clients dans le dossier du cabinet.

 Accédez directement au module de facturation depuis l'espace cabinet : encore quelques clics de gagnés pour une gestion facilitée !

 Vous facturez des prestations supplémentaires ? Vous pourrez bientôt importer directement les lignes de produit afin de créer des brouillons de factures. Une fois finalisées, elles seront automatiquement transférées dans les dossiers de vos clients, ou adressées par mail.

Bonnes découvertes, bonnes lectures et à la semaine prochaine !