Vous cherchez des solutions pour optimiser la gestion documentaire avec vos clients et réduire les tâches administratives ?
Découvrez nos nouvelles fonctionnalités conçues pour améliorer l'efficacité et la collaboration :
- Envoi de rappels instantanés pour les demandes de documents : Ne perdez plus de temps à attendre que vos clients vous envoient les documents nécessaires. Sélectionnez les documents manquants et envoyez immédiatement un email de rappel. Vos clients recevront un lien direct pour ajouter les documents requis rapidement et sans effort.
- Demandes de documents récurrentes : Automatisez la collecte de documents récurrents tels que les relevés bancaires. Programmez vos demandes pour qu'elles se répètent à une fréquence définie, assurant des rappels réguliers et une réception continue des documents nécessaires.
- Importation directe de documents par les clients : Permettez à vos clients d'importer directement leurs documents dans la GED, en les plaçant dans le bon dossier. Activez l'option 'import client autorisé pour réduire le besoin de classement manuel et garantir une gestion des documents plus efficace.
Ces améliorations visent à simplifier votre gestion documentaire, vous permettant de vous concentrer sur les aspects plus stratégiques de votre métier.
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Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider.
