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Créer un portefeuille clients


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Bonjour,

Je cherche à regrouper certains dossiers clients pour y voir plus clair, et aussi pour mettre des collaborateurs… En bref, je voudrais créer des portefeuilles clients. Comment puis-je m’y prendre ?

merci

Emmanuelle Billard

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Meilleure réponse par Sophie 15 May 2023, 11:42

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1 commentaire

Niveau d'utilisateur 7

Bonjour @Emmanuelle Billard ,

 

Lorsque vous vous connectez sur Pennylane, vous arrivez sur la page Entreprises, avec tous les dossiers comptables. Vous pourrez affecter ces dossiers un par un à vos collaborateurs. C’est seulement à partir de là que les groupes se créeront : si vous filtrez par collaborateur, vous verrez apparaître son portefeuille.

 

En revanche il n’est pas possible de créer des portefeuilles avant de les attribuer à un collaborateur.

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