Anthony_Callegari
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Maximisez l'automatisation de vos dossiers avec l'IA
Bonjour à tous, je suis Anthony, formateur chez Pennylane. Pour optimiser la gestion de vos dossiers, je vais vous dévoiler comment l'intelligence artificielle (IA) peut vous aider à automatiser vos tâches comptables. Ces outils d'automatisation, bien que souvent sous-estimés, peuvent significativement améliorer votre efficacité et réduire le temps passé sur des tâches répétitives. Voici comment tirer pleinement parti des fonctionnalités d'automatisation sur Pennylane: Création et gestion des règles de transaction 🛠️ Pour maximiser l'efficacité de vos transactions, il est essentiel de créer des règles claires et précises : Utiliser les suggestions de l’IA pour créer des règles de transaction : Pour commencer, allez dans le menu Saisie > module Transactions. 1️⃣ Filtrez des transactions similaires par libellé : par exemple, les transactions liées aux dettes fiscales et sociales, ou les comptes clients (411) et fournisseurs (401). 2️⃣ Sélectionnez donc plusieurs transactions de même libellé, puis affectez-leur en masse la contrepartie adaptée, et cliquez sur Appliquer. 3️⃣ L’IA intervient alors et vous propose de créer une règle de contrepartie automatique sur ce type de transaction. Cliquez sur Créer une règle dans le message de l’IA. 4️⃣ La règle est déjà pré-remplie selon les suggestions de l’IA : le nom de la règle (qui correspond au libellé bancaire), la contrepartie (que vous aviez choisie à l’étape précédente) et le libellé. Vous n’avez plus qu’à créer la règle ! 💡 Si vous ne saisissez pas l’occasion de créer une règle tout de suite, pas de panique, l’IA garde en mémoire vos choix de contreparties et vous propose de nouveau des suggestions de règles. Cliquez sur “Explorez les suggestions” puis validez ou non les règles que vous souhaitez mettre en place. ➡️ N’oubliez pas de cocher l’option 'Justificatif facultatif' afin d’éviter que la transaction ne reste en statut 'non justifié' sur l’interface de gestion de votre client. Si vous souhaitez un rappel sur ces notions, lisez l’article suivant : Les transactions non justifiées par défaut. Transférer ces règles sur d’autres dossiers : Depuis votre centre de règles, sélectionnez les règles qui pourraient être appliquées sur d’autres dossiers : par exemple, celles liées aux dettes fiscales et sociales qui comportent très souvent le même libellé et dont le traitement comptable diffère rarement selon le dossier. Puis, cliquez sur le bouton “Partager la règle sur d’autres dossiers” et choisissez les dossiers impactés. Automatisation des factures 🧾 Laissez l'OCR de Pennylane faire le travail pour vous en automatisant la gestion des factures : 1️⃣ Détection automatique des champs : Pennylane a développé son propre OCR (français et nous lisons différentes langues) qui atteint aujourd’hui des taux de reconnaissance performants (et qui ne cessent d’augmenter). Lorsque vous déposez des factures sur Pennylane, notre OCR (reconnaissance optique de caractères) détecte et complète automatiquement les champs nécessaires, facilitant ainsi la production comptable. 2️⃣ Rattachement des comptes de charge : Il est crucial de rattacher les comptes de charge aux fournisseurs. Cela peut être fait directement depuis la fiche fournisseur, en assignant les comptes de charge et les taux de TVA appropriés. Les prochaines factures de ces fournisseurs seront automatiquement imputées aux bons comptes. 💡 Vous pouvez même affecter plusieurs comptes de charge à un même fournisseur. 3️⃣ Création de règles fournisseur : Lors de la validation des factures, Pennylane propose de créer des règles pour ces fournisseurs, assurant que les transactions futures soient automatiquement imputées aux bons comptes. 4️⃣ Faire un suivi régulier des règles de contrepartie sur chaque fournisseur En tant que chef de mission, vous pouvez maximiser l’automatisation de vos dossiers en vérifiant régulièrement que chaque fournisseur a bien un compte de charge et un taux de TVA attribué. Pour cela, rendez-vous dans le centre de règles, onglet Fournisseurs, et complétez les colonnes Contrepartie et TVA, en les sélectionnant en masse si besoin. Suivi et pilotage de l'automatisation 📈 Gardez un œil sur vos progrès avec le tableau de bord d'automatisation de Pennylane : ⭐️ Tableau de bord d'automatisation : Depuis votre page Entreprise, le tableau de bord affiche des indicateurs de performance tels que le taux d'automatisation des transactions et des factures, qui va vous permettre d’identifier rapidement les dossiers qui nécessitent d’être mieux paramétrés. 💡 Si le taux d’automatisation n’est pas affiché dans votre tableau, c’est que vous devez paramétrer l’affichage depuis le bouton 👁️ Affichage en haut à droite du tableau, puis cocher l’option Taux d’automatisation. ⭐️ Analyse des niveaux d'automatisation : Le tableau de bord classe l'automatisation en trois niveaux : faible, moyen et élevé. Si vous cliquez sur les niveaux faible ou moyen, vous pouvez identifier les domaines à améliorer, comme la création de règles de transaction ou le paramétrage des fournisseurs. 💡 Si le taux d’automatisation n’est pas affiché, c’est soit parce que : aucune facture ou transaction n'a été traitée au cours des six derniers mois, vous n’avez pas encore créé de règle automatique ; il y aura bien un taux, mais faible dans ce cas. Note : Le taux des documents n'est affiché que si les taux pour les factures et les transactions sont également affichés. Par exemple, si le taux des factures est moyen ou élevé et le taux des transactions est nul, alors le taux des documents ne sera pas affiché. En intégrant ces outils d'automatisation dans votre routine quotidienne sur Pennylane, vous pourrez non seulement gagner un temps précieux mais aussi vous concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Laissez l'IA de Pennylane gérer les aspects répétitifs de la comptabilité et profitez d'une productivité accrue et d'une réduction des erreurs.Des raccourcis clavier pour gagner en productivité !
Bonjour à tous, je suis Anthony, formateur chez Pennylane. Pour vous aider à naviguer plus efficacement, je vous dévoile mes astuces indispensables concernant l'utilisation des raccourcis clavier. Ces derniers, bien que souvent méconnus, peuvent vous faire gagner un temps précieux. Voici quelques raccourcis et astuces clés pour optimiser votre navigation. ⚙️ Production Comptable : Calculatrice intégrée : chaque cellule dans Pennylane peut être envisagée comme une calculatrice, une astuce simple mais puissante à garder en tête. Actualisation de l'écriture comptable : dans le module de saisie de factures, si vous modifiez un champ, utilisez ⌘ Cmd + S (sur Mac) ou Ctrl + S (sur Windows) pour actualiser l’écriture comptable et sauvegarder instantanément. Passage à la facture suivante : depuis le mode Saisie, pour valider une facture et passer à la suivante avec fluidité, ⌘ Cmd + Entrée (sur Mac) ou Ctrl + Entrée (sur Windows). Sélection d'intervalle : S'inspirant d'Excel, cette méthode permet de sélectionner un ensemble de lignes en choisissant la première, en maintenant la touche Maj enfoncée, puis en sélectionnant la dernière ligne. Équilibrage d'une écriture : Besoin d'équilibrer une écriture comptable ? F9 est la touche magique qui exécute cette tâche instantanément. ✍️ Révision : Navigation entre comptes : Les flèches du clavier vous permettent de passer d'un compte à un autre sans avoir à utiliser la souris, offrant une fluidité appréciable. Détails d'un compte : Pour explorer le détail d'un compte, la flèche droite vous ouvre les portes de toutes les informations nécessaires, organisées et accessibles. Sélection et lettrage : L'utilisation de la touche "espace" dans le détail d’une ligne (module balance) permet de sélectionner cette même ligne. Utilisez les flèches puis “espace” pour en sélectionner d’autres; et enfin, lettrez ou délettrez les lignes sélectionnées avec les touches Maj + L. 💡Navigation générale : Accès rapide aux modules : La combinaison ⇧ Maj + K vous propulse directement vers le module de votre choix, optimisant votre navigation sur la plateforme. Recherche d'écriture : Besoin de retrouver une écriture spécifique ? ⇧ Maj + R vous permet, après avoir cliqué sur une ligne du détail du compte, de rechercher le montant exact en question. Ouverture dans un nouvel onglet : ⌘ Cmd + Clic gauche (sur Mac) ou Ctrl + Clic gauche (sur Windows) ouvre le module désiré dans un sous-onglet, vous permettant de garder une vue d'ensemble tout en travaillant sur des tâches spécifiques. Rafraîchissement de la page : Un simple F5 (sur Windows) ou ⌘ Cmd + R (sur Mac) rafraîchit votre page, vous assurant d'avoir toujours accès aux données les plus récentes. Ces raccourcis, bien que simples, peuvent transformer votre façon de travailler sur Pennylane, vous permettant d'optimiser votre temps et d'accroître votre productivité. N'hésitez pas à les intégrer dans votre quotidien comptable pour une expérience améliorée et plus fluide. Retrouvez ces raccourcis et plein d’autres encore depuis votre menu Aide et Support > Raccourcis clavier !Re: Visualiser un solde analytique prenant en compte les écritures de journal
Bonjour @Trésorier KIN, Il n’y a pas de question bête t’inquiète ! Tu as essayé de te rendre dans le compte de résultat en mode analytique ? Ça devrait répondre à ton besoin Pour cela tu vas dans Etats Financiers > Compte de Résultat et tu coches “mode analytique”
