Forum Discussion
Nouthaly
Première note
Première noteCréation de modèles de devis
Bonjour,
Je souhaite suggérer la création de modèles de devis. En effet je souhaiterais que mes collègues non comptables puissent envoyer des devis elles-mêmes depuis Pennylane, mais juste en sélectionnant un modèle selon le cas et en choisissant le client dans un menu déroulant. Pouvez-vous envisager cette possibilité ? Actuellement je dresse l'intégralité des devis manuellement alors qu'un choix de modèles pourrait faciliter l'envoi des devis.
D'avance, je vous remercie.
Bien cordialement,
Bonjour Nouthaly
Pennylane permet de créer des modèles (templates) pour les devis (et factures), que vos collègues peuvent ensuite utiliser en sélectionnant un modèle lors de la création du document.
Dans Paramètres → Facturation clients → Modèles → + Créer un modèle, vous choisissez notamment le document concerné (Devis), pouvez définir un modèle par défaut, puis modifier / dupliquer / supprimer vos modèles.
Ces modèles servent surtout à standardiser la mise en forme et les paramètres du document (logo/couleurs, infos émetteur & client, compte de paiement, langue, conditions de paiement, etc.).
1 Réponse
- Angélique_
Pennylaneur
Bonjour Nouthaly
Pennylane permet de créer des modèles (templates) pour les devis (et factures), que vos collègues peuvent ensuite utiliser en sélectionnant un modèle lors de la création du document.
Dans Paramètres → Facturation clients → Modèles → + Créer un modèle, vous choisissez notamment le document concerné (Devis), pouvez définir un modèle par défaut, puis modifier / dupliquer / supprimer vos modèles.
Ces modèles servent surtout à standardiser la mise en forme et les paramètres du document (logo/couleurs, infos émetteur & client, compte de paiement, langue, conditions de paiement, etc.).
