Forum Discussion
Arnold
Écho naissant
Écho naissantAffectation des encaissements par le profil "Gestionnaire de facturation client"
Bonjour,
Nous utilisons le module Gestion et Ventes de Pennylane avec un profil utilisateur spécifique, « Gestionnaire de facturation client », dont la mission principale est de suivre les encaissements clients.
Actuellement, ce profil ne dispose pas de la fonctionnalité permettant de rechercher une transaction bancaire pour affecter un paiement et visualiser le « reste à payer » sur une facture. Or, cette option est disponible pour les profils « Dirigeant » et « Comptable », ce qui crée une disparité fonctionnelle.
L'absence de cet outil pour le gestionnaire complique considérablement la gestion des relances, car il ne peut pas identifier précisément les impayés ni lier les virements bancaires aux factures concernées.
Il serait donc essentiel que la fonction de recherche de transaction et d'affectation soit activée pour le profil « Gestionnaire de facturation client ». Cela permettrait à ce profil d'assurer un suivi complet et efficace des encaissements, tout comme les autres profils administratifs.
Bonjour Arnold
le profil « Gestionnaire de facturation client est déjà autorisé, au niveau des accès techniques, à utiliser la fonctionnalité de recherche et d'association d'une transaction bancaire à une facture client dans le module Ventes — au même titre que les profils Dirigeant, Comptable interne et Gestionnaire de facturation. Le Centre d'aide confirme d'ailleurs que ce profil peut accéder à la fenêtre de réconciliation et voir les soldes bancaires via le filtre de recherche des transactions, même sans accès explicite à la Trésorerie ;
C'est justement un point qui va être restreint par la suite, mais les rôles/accès va être revu d'ici cette fin d'année avec de nouveaux roles.
2 Réponses
- Angélique_
Pennylaneur
Bonjour Arnold
le profil « Gestionnaire de facturation client est déjà autorisé, au niveau des accès techniques, à utiliser la fonctionnalité de recherche et d'association d'une transaction bancaire à une facture client dans le module Ventes — au même titre que les profils Dirigeant, Comptable interne et Gestionnaire de facturation. Le Centre d'aide confirme d'ailleurs que ce profil peut accéder à la fenêtre de réconciliation et voir les soldes bancaires via le filtre de recherche des transactions, même sans accès explicite à la Trésorerie ;
C'est justement un point qui va être restreint par la suite, mais les rôles/accès va être revu d'ici cette fin d'année avec de nouveaux roles.
ArnoldBonjour,
Il a donc un problème sur ce dossier car ces fonctionnalités n'y sont pas
