Envoyer un message au client

Oui, c’est ça. C’est un tout nouveau dossier. Je n’ai pas encore eu l’occasion de connecter une banque. J’ai immatriculé le client pour l’instant sur Pennylane, mais il n’a pas encore pris l’habitude de se rendre sur votre plateforme.

Un cas de la vraie vie, comme souvent. Les choses ne se font pas automatiquement.

Il aurait été intéressant de pouvoir relancer mon client via des mails au logo de Pennylane pour l’inviter à télécharger les premiers justificatifs. C’est plus authentique que des rappels via un mail du cabinet.

Donc je note : Pas d’espace messagerie pour le moment.