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Stefan_ENGLER
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il y a 4 ans
Répondu

Suppression d'un dossier sur PL - comment faire ?

Bonjour, j’ai fait une recherche dans le Centre d’aide, voici le résultat https://support.pennylane.com/fr/?q=supprimer+un+dossier par contre je ne trouve pas d’explication comment supprimer un doss...
  • Avatar de Antoine_JAUNET
    Antoine_JAUNET
    il y a 2 ans

    Bonjour,

    Il semble que ce process ait changé. Les dossiers sont maintenant supprimés par pennylane après 6 mois. Il convient donc, en cas de départ d’un client ou de liquidation de la société, d’exporter, dans un but e sauvegarde, toutes les données du client (factures, Fec, immo, GED,...).

     

Avatar de Philippe_BZH
Philippe_BZH
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il y a 4 ans

Pour ma part, j’ai demandé à mon référent onboarding, c’est lui qui l’a supprimé.