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Anne-Laure_Cornud
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il y a 3 ans
Répondu

Paramétrage accès CAC

Bonjour,

Est-il possible de partager tout ou partie d’une GED de Pennylane au commissaire aux comptes du dossier ?

Le cas échéant, comment faire ?

Merci d’avance.

1 Réponse

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  • Avatar de Stefan_ENGLER
    Stefan_ENGLER
    Icône pour le rang Maestro communautaireMaestro communautaire
    il y a 3 ans

    Bonjour @Anne-Laure Cornud ,

    vous pouvez considérer le CAC comme un “collaborateur du cabinet” et lui donner accès à “son” portefeuille de clients sur PL. Ainsi il a aussi accès à la GED entière de ces clients.

    Sinon un client du cabinet a également accès à la GED depuis l'onglet Mes documents. Vous pouvez alors inviter le CAC comme s’il était un collaborateur de votre client.

    Il est possible de partager des dossiers de la GED avec votre client/CACA en lecture seule. Votre client peut alors consulter les documents, ajouter un commentaire, mais ne peut pas les supprimer ni les déplacer.

    Pour ce faire, cocher "Dossier partagé avec le client" pour les dossiers concernés.