Forum Discussion
Alice_URBEJTEL
Batteur de mesure
Batteur de mesureEspace pour laisser des notes générales sur la tenue du dossier
Je me souviens que le sujet avait été abordée, il y a longtemps, peut être même avant le forum, lors d’un webinaire, La nécessité d’avoir un endroit où mettre les notes spécifiques et générales sur ...
Bonjour @Alice URBEJTEL,
Je comprends tout à fait votre besoin. Vous pouvez ajouter des notes spécifiques sur un dossier à plusieurs endroits :
- Paramètres > Information entreprise > Tenue comptable > Instructions
De mon côté, cela fonctionne bien. N’hésitez pas à ré-essayer ou bien à contacter le support en cas de problème depuis Aide & Support > Nous contacter
- Vue entreprise > Gérer le dossier client > Notes
Comme ci-dessous 😊 :
Brenda_Diakite
Pennylaneur
PennylaneurBonjour @Alice URBEJTEL et @Geoffrey PLOIVY,
Je vous invite à ajouter vos recommandations dans la “Liste d’idées” du Forum. Cette liste vous permet de faire des suggestions aux équipes Pennylane, qui seront priorisées en fonction des votes des autres utilisateurs. Vous avez donc également la possibilité d’y voter pour les fonctionnalités suggérées par d’autres cabinets 😊
En qui concerne l’accès aux notes du dossier, pour l’heure, je vous invite à garder l’onglet de la Vue entreprise ouvert pour y accéder facilement.
