Forum Discussion
Alice_URBEJTEL
Batteur de mesure
Batteur de mesureEspace pour laisser des notes générales sur la tenue du dossier
Je me souviens que le sujet avait été abordée, il y a longtemps, peut être même avant le forum, lors d’un webinaire, La nécessité d’avoir un endroit où mettre les notes spécifiques et générales sur ...
Bonjour @Alice URBEJTEL,
Je comprends tout à fait votre besoin. Vous pouvez ajouter des notes spécifiques sur un dossier à plusieurs endroits :
- Paramètres > Information entreprise > Tenue comptable > Instructions
De mon côté, cela fonctionne bien. N’hésitez pas à ré-essayer ou bien à contacter le support en cas de problème depuis Aide & Support > Nous contacter
- Vue entreprise > Gérer le dossier client > Notes
Comme ci-dessous 😊 :
Geoffrey_PLOIVY
Première note
Première noteBonjour,
En amélioration, serait-il possible de mettre dans l’espace comptabilité un accès à un bouton permettant d’accéder rapidement aux notes du dossier?
En effet il est possible d’accéder aux notes via paramètres / tenue comptable / Instructions mais l’accès est partagé avec le client et l’accès à ces notes est tout de même fastidieux.
Il serait intéressant d’avoir un autre bloc de notes (qui pourrait apparaître à l’ouverture du dossier par exemple) pour les comptables sans visualisation possible de la part du client.
Qu’en pensez-vous?
