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Axel
Parolier novice
Parolier noviceProblématique du transfert de dossiers
Bonjour, Je remonte ce sujet des transferts de dossier, qui me pose aujourd'hui 2 problèmes sur 3 dossiers (statut = acceptée). Impossible d'ajouter des collaborateurs Les dossiers se trouvant d...
Angélique_
Pennylaneur
PennylaneurBonjour Axel
- Si un dossier n’est pas rattaché à votre cabinet, il peut apparaître côté “Mes entreprises” et vous ne pourrez pas le gérer comme un dossier cabinet (attribution aux collaborateurs, etc.). La correction consiste à rattacher le dossier au cabinetDepuis l’espace cabinet : Entreprises → Gérez le dossier client → onglet Tenue comptable → renseigner votre cabinet dans Cabinet comptable.
2. À la fin de la cohabitation (date butoir), le cabinet sortant perd automatiquement ses accès et reçoit un export.
• Si la cohabitation ne s’arrête pas à la date butoir et continue “anormalement”, le cabinet ne peut pas la raccourcir / la terminer manuellement. Dans ce cas, Pennylane doit forcer la fin du transfert, via le support.
• Tant que le transfert n’est pas en statut “Terminée”, le sortant peut effectivement continuer à modifier puisqu’il a accès complet pendant la cohabitation.
Donc, il faut demander au support la sortie du cabinet si sa date butoir est dépassée.
