Forum Discussion
Axel
Parolier novice
Parolier noviceProblématique du transfert de dossiers
Bonjour, Je remonte ce sujet des transferts de dossier, qui me pose aujourd'hui 2 problèmes sur 3 dossiers (statut = acceptée). Impossible d'ajouter des collaborateurs Les dossiers se trouvant d...
Bonjour Axel
On avoir besoin d'aide alors, car je n'ai plus de tips en tête.
Pour le premier point, on est sur une anomalie d'affichage donc direction le support pour faire un ticket
Pour le second point, je vous invite à ajouter cette recommandation dans la “Liste d’idées” du Forum. Cette liste vous permet de faire des suggestions aux équipes Pennylane, qui seront priorisées en fonction des votes des autres utilisateurs. Vous avez donc également la possibilité d’y voter pour les fonctionnalités suggérées par d’autres utilisateurs.
Angélique_
Pennylaneur
PennylaneurBonjour Axel
- Si un dossier n’est pas rattaché à votre cabinet, il peut apparaître côté “Mes entreprises” et vous ne pourrez pas le gérer comme un dossier cabinet (attribution aux collaborateurs, etc.). La correction consiste à rattacher le dossier au cabinetDepuis l’espace cabinet : Entreprises → Gérez le dossier client → onglet Tenue comptable → renseigner votre cabinet dans Cabinet comptable.
2. À la fin de la cohabitation (date butoir), le cabinet sortant perd automatiquement ses accès et reçoit un export.
• Si la cohabitation ne s’arrête pas à la date butoir et continue “anormalement”, le cabinet ne peut pas la raccourcir / la terminer manuellement. Dans ce cas, Pennylane doit forcer la fin du transfert, via le support.
• Tant que le transfert n’est pas en statut “Terminée”, le sortant peut effectivement continuer à modifier puisqu’il a accès complet pendant la cohabitation.
Donc, il faut demander au support la sortie du cabinet si sa date butoir est dépassée.
- Axel
Bonjour Angélique,
Ce n'est pas si simple :)
1. Les dossiers en question ne sont pas dans le menu Entreprises, ils n'apparaissent que dans la liste déroulante ("Mes entreprises")
>>> je n'ai pas accès à "Gérer le dossier client" et donc impossible de rajouter le cabinet et des collab
2. Le sortant renseigne sa date butoir, qui peut aller jusqu'à 1an, la fin est automatique. Le support ne veut/peut pas la modifier,seul le sortant peut abréger la sortie (dixit le support).
