Objet : Pouvoir générer et exporter une demande de renseignements globale

Après une demande d'assistance, a l’heure actuelle, Pennylane ne permet pas de générer une demande de renseignements globale regroupant l’ensemble des questions et des pièces manquantes pour un dossier.

Cette fonctionnalité serait utile lorsque la demande doit être transmise à un salarié administratif de l’entreprise qui ne dispose pas, ou ne doit pas disposer, d’un accès à Pennylane.

Dans cette situation, nous sommes actuellement contraints de reprendre manuellement l’ensemble des demandes dans un fichier Excel, un document Word ou un e-mail. Cela implique de ressaisir des informations déjà présentes dans Pennylane et allonge considérablement le temps de traitement du dossier.

Il serait donc pertinent de pouvoir :

• regrouper l’ensemble des demandes de renseignements d’un dossier dans un document unique ;
• générer ou exporter cette demande au format PDF, Word ou Excel ;
• transmettre ce document à une personne extérieure à Pennylane, sans lui créer d’accès à la plateforme ;
• éventuellement permettre au destinataire de répondre ou de déposer les pièces demandées au moyen d’un lien sécurisé, sans accès complet au dossier.

Cette évolution permettrait de fluidifier les échanges avec les clients, d’éviter les doubles saisies et de réduire significativement le temps consacré à la préparation et au suivi des demandes de renseignements.