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CARTONNET_Nathalie
Première note
Première notedupliquer un devis
Bonjour,
L'un de mes clients souhaiterait avoir la possibilité de dupliquer un devis pour en émettre un nouveau sans devoir le recréer totalement.
Pour explication, jusqu'alors et avant d'utiliser Pennylane, mon client avait l'habitude de garder tous les devis émis pour un même chantier. Il en établi un selon la demande reçue. Il le présentait au client. Des modifications plus ou moins importantes étaient à apporter. Il établissait un deuxième devis pour acceptation par le client et conservait en mémoire le premier.
Est-ce que cette option sera possible dans un futur proche ?
Merci par avance
Bonjour CARTONNET_Nathalie
La duplication d'un devis est déjà possible dans Pennylane aujourd'hui : depuis la liste des devis (menu Ventes), un devis peut être dupliqué pour créer un nouveau document sans repartir de zéro, tout en conservant l'original en mémoire — ce qui correspond exactement au cas décrit (garder le premier devis présenté au client et en créer un second avec les modifications, avant acceptation finale).
Cette possibilité concerne les devis et factures dits « classiques » ; les documents rattachés à des flux particuliers (facturation en plusieurs fois, abonnements, etc.) peuvent ne pas être couverts par cette action.
1 Réponse
- Angélique_
Pennylaneur
Bonjour CARTONNET_Nathalie
La duplication d'un devis est déjà possible dans Pennylane aujourd'hui : depuis la liste des devis (menu Ventes), un devis peut être dupliqué pour créer un nouveau document sans repartir de zéro, tout en conservant l'original en mémoire — ce qui correspond exactement au cas décrit (garder le premier devis présenté au client et en créer un second avec les modifications, avant acceptation finale).
Cette possibilité concerne les devis et factures dits « classiques » ; les documents rattachés à des flux particuliers (facturation en plusieurs fois, abonnements, etc.) peuvent ne pas être couverts par cette action.
