Forum Discussion
AlexisFostier
Première note
Première noteSandbox - gestion multi-dossiers pour un groupe
Bonjour,
Nous sommes un groupe avec plusieurs filiales, chacune ayant son dossier Pennylane. Les clients paient par carte via Stripe, un compte Stripe par filiale. Notre outil pousse déjà factures, avoirs, achats et règlements via l’API, et nous validons tout sur Sandbox avant la production.
Problème : sur un dossier Sandbox, la connexion Stripe (mode test) est refusée, et l’ajout d’un compte bancaire manuel aussi. Impossible donc de vérifier en test comment Pennylane traite les encaissements Stripe. De plus, nous ne pouvons créer qu'un seul compte par sandbox, il est donc impossible de modéliser notre écosystème.
Nous avons reconstruit le rapprochement via l’API en attendant, ça fonctionne, mais nous voulons savoir si c’est la bonne approche.
Mes questions :
- Est-il possible d’activer la connexion Stripe sur un dossier Sandbox, avec un compte Stripe en mode test ?
- Peut-on avoir plusieurs dossiers Sandbox ou plusieurs sociétés dans une même sandbox (à privilégier) sur un même compte utilisateur ? Aujourd’hui je dois créer un utilisateur par Sandbox et me déconnecter/reconnecter pour passer de l’un à l’autre.
- Une société mère doit pouvoir consulter et gérer les dossiers de toutes ses filiales sans être le cabinet comptable. Quel est le modèle recommandé pour un groupe, et existe-t-il une clé d’API de niveau groupe plutôt qu’une clé par dossier ?
- À la création d’une nouvelle filiale, peut-on créer son dossier par l’API en reprenant les réglages d’un dossier existant (plan de comptes, catégories, règles de catégorisation) au lieu de tout ressaisir ?
Bonjour AlexisFostier
- Stripe en mode test sur un dossier Sandbox + compte bancaire manuel refusé
D'après la documentation produit interne, la connexion Stripe sur un dossier Sandbox est conçue pour ne synchroniser que l'environnement sandbox/test de Stripe lui-même : même si l'utilisateur relie son compte Stripe réel, Pennylane n'obtient volontairement accès qu'aux données de test Stripe, jamais à la production — c'est un fonctionnement intentionnel pour tester sans toucher aux données réelles (Stripe — Product Knowledge interne).
2. Plusieurs dossiers Sandbox / plusieurs sociétés dans un même Sandbox
Chaque utilisateur ne peut avoir qu'un seul environnement de test actif à la fois (pas de bouton de réinitialisation ; il faut le supprimer puis en recréer un pour repartir d'un dossier vierge).
3. Modèle recommandé pour un groupe (société mère/filiales, sans statut cabinet) + clé API « groupe »
Pennylane propose une fonctionnalité « Groupe de sociétés » : elle permet de regrouper plusieurs entités administrées par un même utilisateur (administrateur de chaque société) pour centraliser leur suivi via un tableau de bord et un compte de résultat agrégés, sans passer par un statut de cabinet comptable. Contraintes : une société n'appartient qu'à un seul groupe à la fois, et le groupe doit contenir au moins deux sociétés (Gérer un groupe de sociétés dans Pennylane). Côté API, il n'existe pas de clé « niveau groupe » couvrant plusieurs dossiers au sens classique : il y a l'API Entreprise (un jeton par dossier), l'API Cabinet (réservée aux cabinets comptables, consultation seule), et une API Groupe (FirmGroup API) réservée aux groupes d'expertise-comptable, accessible sur demande, pour du traitement en masse de dossiers clients/cabinets — non positionnée pour un groupe industriel/commercial sans cabinet comptable (Utiliser les API publiques Pennylane). - Création d'une filiale par API en reprenant les réglages d'un dossier existant
Aucune source ne confirme de fonctionnalité permettant de créer un dossier par API en reprenant automatiquement le plan de comptes, les catégories ou les règles de catégorisation d'un dossier existant. L'API Cabinet ne permet que de consulter les dossiers clients existants, pas d'en créer ; la création automatisée de dossiers passe uniquement par l'API Groupe (accès sur demande)
- Stripe en mode test sur un dossier Sandbox + compte bancaire manuel refusé
1 Réponse
- Angélique_
Pennylaneur
Bonjour AlexisFostier
- Stripe en mode test sur un dossier Sandbox + compte bancaire manuel refusé
D'après la documentation produit interne, la connexion Stripe sur un dossier Sandbox est conçue pour ne synchroniser que l'environnement sandbox/test de Stripe lui-même : même si l'utilisateur relie son compte Stripe réel, Pennylane n'obtient volontairement accès qu'aux données de test Stripe, jamais à la production — c'est un fonctionnement intentionnel pour tester sans toucher aux données réelles (Stripe — Product Knowledge interne).
2. Plusieurs dossiers Sandbox / plusieurs sociétés dans un même Sandbox
Chaque utilisateur ne peut avoir qu'un seul environnement de test actif à la fois (pas de bouton de réinitialisation ; il faut le supprimer puis en recréer un pour repartir d'un dossier vierge).
3. Modèle recommandé pour un groupe (société mère/filiales, sans statut cabinet) + clé API « groupe »
Pennylane propose une fonctionnalité « Groupe de sociétés » : elle permet de regrouper plusieurs entités administrées par un même utilisateur (administrateur de chaque société) pour centraliser leur suivi via un tableau de bord et un compte de résultat agrégés, sans passer par un statut de cabinet comptable. Contraintes : une société n'appartient qu'à un seul groupe à la fois, et le groupe doit contenir au moins deux sociétés (Gérer un groupe de sociétés dans Pennylane). Côté API, il n'existe pas de clé « niveau groupe » couvrant plusieurs dossiers au sens classique : il y a l'API Entreprise (un jeton par dossier), l'API Cabinet (réservée aux cabinets comptables, consultation seule), et une API Groupe (FirmGroup API) réservée aux groupes d'expertise-comptable, accessible sur demande, pour du traitement en masse de dossiers clients/cabinets — non positionnée pour un groupe industriel/commercial sans cabinet comptable (Utiliser les API publiques Pennylane). - Création d'une filiale par API en reprenant les réglages d'un dossier existant
Aucune source ne confirme de fonctionnalité permettant de créer un dossier par API en reprenant automatiquement le plan de comptes, les catégories ou les règles de catégorisation d'un dossier existant. L'API Cabinet ne permet que de consulter les dossiers clients existants, pas d'en créer ; la création automatisée de dossiers passe uniquement par l'API Groupe (accès sur demande)
- Stripe en mode test sur un dossier Sandbox + compte bancaire manuel refusé
