Suivez et planifiez vos invitations clients en toute clarté

Pennylaneur

il y a 1 jour

Pour vous donner une visibilité nette sur l’embarquement de vos dossiers, la gestion des invitations dans votre portefeuille clients fait peau neuve !

Deux espaces dédiés pour deux étapes clés

Deux onglet distincts depuis votre vue Portefeuille Clients :

Invitation à envoyer rassemble les clients à inviter ou à relancer.
Sur Pennylane vous permet de suivre la collaboration avec les clients déjà embarqués.

Dans la liste des invitations, consultez le statut de chaque dossier et survolez-le pour afficher la date du dernier envoi ou rappel. Vous pouvez aussi utiliser les filtres pour cibler vos dossiers :

PA : repérez les clients qui ont choisi Pennylane comme plateforme agréée pour la facturation électronique, mais qui ne sont pas encore invités.
Périmètre de mission : filtrez les dossiers selon le type de mission

Préparez vos invitations groupées

Après avoir sélectionné plusieurs dossiers, vous pouvez ajouter un paragraphe personnalisé, vérifier l’aperçu de l’e-mail et planifier son envoi. Le paragraphe est identique pour tous les destinataires d’un même envoi et ne peut pas contenir de lien.

Le bouton Présenter Pennylane rassemble des ressources pour accompagner vos clients : modèle d’e-mail, vidéo, présentation, webinaire et ressources Academy.

Détails supplémentaires

Disponibilité

Ces nouveautés sont disponibles pour les cabinets depuis le 28 octobre 2026. Les administrateurs voient l’ensemble du portefeuille ; les collaborateurs voient les dossiers auxquels ils ont accès.

Prise en main

Depuis votre espace cabinet, ouvrez CRM > Portefeuille clients, puis l’onglet Invitation à envoyer. Le dossier du cabinet doit être paramétré pour accéder au portefeuille. Pour inviter un client, son contact principal doit être renseigné : les clients sans contact principal sont exclus de l’envoi groupé.