Suggestions de règles de transactions

Simplifiez la saisie de vos transactions grâce aux suggestions de règles de transactions.

Dès que vous effectuez une réimputation en masse d'un compte 471 vers un autre compte, Pennylane analyse l'intitulé de chaque transaction ainsi que les filtres utilisés afin de suggérer une règle de transactions.

Les suggestions de règles de transactions sont accessibles depuis des bannières :

• dans la page transaction
• dans la balance générale filtrée sur un compte 471
• dans le centre de règles
• dans la modale de détail du taux d'automatisation

Pour chaque suggestion de règle de transactions, vous pourrez voir le nombre de transactions impactées et approuver ou rejeter les suggestions.

Cette fonctionnalité vous permet de créer simplement un grand nombre de règles de transactions afin d'automatiser la saisie de vos transactions.

Notre article d'aide vous guide dans la mise en place de la connexion.

Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider !