Détectez les risques et les opportunités dans vos dossiers

La plupart des cabinets nous disent qu’ils aimeraient proposer de nouvelles missions à leurs clients. Ils nous disent aussi qu’ils manquent de temps pour le faire, tant ils sont accaparés par la production et les rendez-vous. Notre nouveau Centre de signaux est conçu pour vous aider à élargir le spectre de vos missions sans vous demander un gros investissement en temps.

Avec le Centre de signaux, vous pouvez identifier en temps réel les risques et les opportunités au sein de vos dossiers — sans rien faire. Notre outil de veille détecte automatiquement les « signaux faibles » qui peuvent vous intéresser ou vous interpeler au sein de vos dossiers. Et comme tous les calculs réalisés par le Centre de signaux se font dans l’environnement Pennylane, vos données restent les vôtres.

Transformez votre tableau de bord en radar

Le Centre de signaux est accessible depuis la vue portefeuille de votre cabinet comptable. Vous n’avez rien à faire pour l’activer, c’est déjà fait. Pour commencer, deux types de signaux peuvent être détectés et mis en lumière par votre Centre de signaux :

1. Les créances clients trop élevées (risque). Ce signal est détecté quand les créances clients atteignent un montant préoccupant au regard du chiffre d’affaires récent. C’est le signe que votre client pourrait bientôt se retrouver à court de trésorerie. Vous pouvez alors intervenir pour l’aider à collecter les paiements qui lui sont dûs.
2. Les excédents de trésorerie (opportunité). Ce signal est identifié quand les excédents de trésorerie atteignent un montant équivalent à plusieurs semaines de chiffre d’affaires. C’est le signe que des sommes considérables dorment sur des comptes à vue non-rémunérés. Vous pouvez alors intervenir pour suggérer à votre client de placer une partie de ses liquidités.

Si votre cabinet participe à notre programme de remise Compte Pro, votre Centre de signaux identifie aussi les clients qui pourraient vous permettre de bénéficier d’une remise sur votre facture Pennylane — soit parce que leurs dépôts pourraient être placés sur le Compte Pro Pennylane, soit parce que leurs cartes pourraient être remplacées par des cartes Pennylane. Ces premiers signaux ne sont qu’un début. Nous travaillons déjà sur l’ajout d’alertes supplémentaires.

Ciblez les dossiers prioritaires

Pour vous aider à faire le point sur les clients qui auraient le plus besoin de votre aide ou de vos conseils, les alertes recensées dans le Centre de signaux sont hiérarchisées par importance — des plus critiques au moins urgentes.

Un code de couleurs (rouge, orange, vert) vous permet de repérer en un coup d’œil les signaux les plus préoccupants comme les plus prometteurs. Il vous suffit ensuite de cliquer sur chaque signal pour voir les ratios ayant conduit au déclenchement de l’alerte.

Quel que soit l’indicateur détecté par le Centre de signaux, c’est vous qui décidez de la marche à adopter auprès de votre client. Ce dernier ne reçoit aucune notification quand un signal le concernant apparaît sur votre radar. L’initiative vous revient entièrement.

Si vous avez des questions ou besoin d’assistance pour démarrer, notre équipe est à votre disposition.

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