Vos agents IA répondent plus vite et plus précisément
Obtenez des réponses plus rapides et plus pertinentes de la part de vos agents IA en sélectionnant les sources auxquelles vos agents ont accès dans Pennylane. Vos instructions. Votre périmètre. Votre contexte. Jusqu’à présent, quand vous configuriez un agent IA, vous définissiez des instructions (un prompt) et un périmètre d’intervention pour votre agent : les données d’un dossier ou celles de votre portefeuille. Une fois le périmètre sélectionné, l’agent prenait en compte tout ce qu’il pouvait exploiter dans le dossier de votre client ou dans votre portefeuille — par défaut. Désormais, vous pouvez sélectionner les sources prises en compte par l’agent IA dans son raisonnement, quel que soit son périmètre d’intervention — dossier ou cabinet. Vous définissez donc le prompt et le périmètre comme avant, mais vous avez maintenant la main sur le contexte à l’intérieur du périmètre choisi. Si votre prompt est particulièrement spécifique, vous pouvez par exemple demander à votre agent de se focaliser sur un type de documents en particulier afin d’obtenir de meilleures réponses. Voyez ça comme un moyen d’optimiser les réponses de votre agent en jouant sur le volume d’informations auquel il peut accéder. Offrez-lui le bon niveau de contexte, ni plus, ni moins. Valable pour les deux périmètres proposés Que votre agent raisonne sur les données de votre portefeuille ou celles de vos dossiers, vous avez dans les deux cas la possibilité de sélectionner les données que votre agent doit prendre en compte dans ses raisonnements. Les sources pouvant être sélectionnées varient selon le périmètre retenu. Sources proposées pour les agents propres aux dossiers Pour les agents opérant au niveau d’un dossier, vous pouvez sélectionner les sources suivantes : profil légal et fiscal de l’entreprise ; contexte financier global de l’entreprise ; factures de vente et clients ; factures d’achat et fournisseurs ; trésorerie et comptes bancaires ; plans comptables et balances agrégées ; documents réglementaires ; informations concernant le produit Pennylane. Sources proposées pour les agents propres au cabinet Pour les agents opérant au niveau de votre portefeuille, vous pouvez sélectionner les sources suivantes : référentiel des entreprises du portefeuille ; suivi financier mensuel du portefeuille ; rentabilité annuelle ; temps et staffing des collaborateurs ; documents réglementaires ; informations concernant le produit Pennylane. Exemple Si vous avez créé un agent qui « score » les factures de vente d’un client afin d’y débusquer d’éventuelles créances douteuses, vous pouvez faire en sorte que votre agent se concentre sur les factures de vente, par exemple en excluant les factures fournisseurs des sources sélectionnées. En ne sélectionnant pas cette source, vous faites en sorte que votre agent se concentre sur les documents qui sont pertinents pour son raisonnement. De cette manière, votre agent vous répond plus vite. Et ses réponses sont plus précises. Détails supplémentaires Disponibilité La sélection des sources auxquelles les agents IA peuvent accéder est possible depuis le 15 décembre 2025, pour tous les cabinets (tous rôles confondus) et pour les entreprises ayant un abonnement premium internalisé (comptabilité internalisée). Prise en main Pour sélectionner les données auxquelles votre agent peut accéder, créez un agent au niveau d’un dossier ou de votre cabinet et sélectionnez vos sources à l’étape 3 de la création. Cette opération est réversible. Vous pouvez modifier la liste des sources offertes à votre agent en cours de route. Vous pouvez aussi préciser des sources pour des agents IA que vous avez déjà créés. Ressources Créer un agent IA (article d’aide) Créez et partagez des agents IA personnalisés (septembre 2025) ComptAssistant répond à vos questions sur la facturation électronique(septembre 2025)Créez et partagez des agents IA personnalisés
Si vous avez déjà utilisé ComptAssistant, le robot conversationnel intégré à Pennylane, vous avez déjà saisi un prompt, c’est-à-dire une instruction destinée à l’IA. L’avantage des prompts, c’est qu’ils vous permettent d’obtenir des réponses détaillées sans avoir à créer des requêtes SQL compliquées. Pour vous permettre d’en faire plus avec le ComptAssistant, nous introduisons la notion d’agents IA. Voyez ça comme une version avancée et collaborative des prompts, une sorte de mode multijoueurs. Les agents utilisent les données de vos dossiers ou de votre portefeuille, exactement comme un collaborateur qui connaitrait bien votre cabinet. Donnez vos consignes une fois pour toutes Quand vous créez votre agent IA, vous lui donnez des instructions qui seront exécutées à chaque fois que vous solliciterez l’agent. Plus besoin de copier/coller vos prompts. L’agent mémorise vos consignes une fois pour toutes. Par exemple, si vous créez un agent chargé d’isoler les créances les plus douteuses de vos clients, vous pourrez utiliser cet agent en un clic depuis n’importe quel dossiers. Mettez vos agents à disposition de votre équipe Autre avantage des agents IA : une fois vos agents créés, vous pouvez les mettre à la disposition de vos collaborateurs, sans exporter quoi que ce soit. De leur côté, vos collaborateurs peuvent ensuite solliciter votre agent sur l’un de leurs dossiers, sans devoir repartir d’une page blanche. Vous standardisez ainsi l’usage de l’IA tout en le démocratisant. Lorsque vous créez un agent, c’est vous qui décidez si vous souhaitez le mettre à disposition de vos collaborateurs ou si vous souhaitez en faire un usage strictement personnel. Et si vous changez d’avis en cours de route, vous pouvez bien sûr modifier la visibilité d’un agent après coup. Sécurité des données Voici ce que nous faisons pour que vos données restent les vôtres : Nous faisons tourner vos agents IA dans notre environnement, sur nos serveurs européens. Nous avons signé des contrats avec nos hébergeurs (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud) afin de garantir que vos données ne puissent pas être utilisées pour entraîner les modèles d’Anthropic, OpenAI ou Google. Nous sommes certifiés ISO 27001, ce qui veut dire que nous avons optimisé nos systèmes pour maximiser la sécurité des données. Cette certification s’accompagne d’audits réguliers, durant lesquels les auditeurs contrôlent nos procédures internes. Détails supplémentaires Disponibilité Les agents IA sont disponibles à compter du 22 septembre 2025 pour tous les cabinets (tous rôles confondus) et pour les comptables internes (côté comptabilité). Prise en main La fonctionnalité est d’ores et déjà activée. Pour y accéder depuis votre outil comptable, cliquez sur ComptAssistant dans la marge de gauche, puis sur La comptabilité et sur Explorer ou Créer à la ligne Utiliser un agent. En matière de données utilisées par l’agent, deux cas de figure sont possibles : Agent lié à votre portefeuille. Si vous créez un agent depuis la vue de votre cabinet, votre agent aura accès aux données de votre portefeuille. Il pourra donc raisonner sur des données agrégées au niveau de votre cabinet. Cet agent ne vous sera pas proposé quand vous accéderez au ComptAssistant depuis l’un de vos dossiers. Agent lié à vos dossiers. Si vous créez un agent depuis l’un de vos dossiers, votre agent aura accès aux données du dossier sur lequel vous le solliciterez. Vous n’avez pas besoin de créer un agent par dossier, le même agent pourra servir sur tous les dossiers auxquels vous avez accès. En revanche, cet agent ne vous sera pas proposé quand vous accéderez au ComptAssistant depuis la vue de votre cabinet. Ressources Utiliser ComptAssistant ComptAssistant répond aux questions sur la RFEDétectez les risques et les opportunités dans vos dossiers
La plupart des cabinets nous disent qu’ils aimeraient proposer de nouvelles missions à leurs clients. Ils nous disent aussi qu’ils manquent de temps pour le faire, tant ils sont accaparés par la production et les rendez-vous. Notre nouveau Centre de signaux est conçu pour vous aider à élargir le spectre de vos missions sans vous demander un gros investissement en temps. Avec le Centre de signaux, vous pouvez identifier en temps réel les risques et les opportunités au sein de vos dossiers — sans rien faire. Notre outil de veille détecte automatiquement les « signaux faibles » qui peuvent vous intéresser ou vous interpeler au sein de vos dossiers. Et comme tous les calculs réalisés par le Centre de signaux se font dans l’environnement Pennylane, vos données restent les vôtres. Transformez votre tableau de bord en radar Le Centre de signaux est accessible depuis la vue portefeuille de votre cabinet comptable. Vous n’avez rien à faire pour l’activer, c’est déjà fait. Pour commencer, deux types de signaux peuvent être détectés et mis en lumière par votre Centre de signaux : Les créances clients trop élevées (risque). Ce signal est détecté quand les créances clients atteignent un montant préoccupant au regard du chiffre d’affaires récent. C’est le signe que votre client pourrait bientôt se retrouver à court de trésorerie. Vous pouvez alors intervenir pour l’aider à collecter les paiements qui lui sont dûs. Les excédents de trésorerie (opportunité). Ce signal est identifié quand les excédents de trésorerie atteignent un montant équivalent à plusieurs semaines de chiffre d’affaires. C’est le signe que des sommes considérables dorment sur des comptes à vue non-rémunérés. Vous pouvez alors intervenir pour suggérer à votre client de placer une partie de ses liquidités. Si votre cabinet participe à notre programme de remise Compte Pro, votre Centre de signaux identifie aussi les clients qui pourraient vous permettre de bénéficier d’une remise sur votre facture Pennylane — soit parce que leurs dépôts pourraient être placés sur le Compte Pro Pennylane, soit parce que leurs cartes pourraient être remplacées par des cartes Pennylane. Ces premiers signaux ne sont qu’un début. Nous travaillons déjà sur l’ajout d’alertes supplémentaires. Ciblez les dossiers prioritaires Pour vous aider à faire le point sur les clients qui auraient le plus besoin de votre aide ou de vos conseils, les alertes recensées dans le Centre de signaux sont hiérarchisées par importance — des plus critiques au moins urgentes. Un code de couleurs (rouge, orange, vert) vous permet de repérer en un coup d’œil les signaux les plus préoccupants comme les plus prometteurs. Il vous suffit ensuite de cliquer sur chaque signal pour voir les ratios ayant conduit au déclenchement de l’alerte. Quel que soit l’indicateur détecté par le Centre de signaux, c’est vous qui décidez de la marche à adopter auprès de votre client. Ce dernier ne reçoit aucune notification quand un signal le concernant apparaît sur votre radar. L’initiative vous revient entièrement. Si vous avez des questions ou besoin d’assistance pour démarrer, notre équipe est à votre disposition. 🔉 Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre.
