Si vous avez déjà utilisé ComptAssistant, le robot conversationnel intégré à Pennylane, vous avez déjà saisi un prompt, c’est-à-dire une instruction destinée à l’IA. L’avantage des prompts, c’est qu’ils vous permettent d’obtenir des réponses détaillées sans avoir à créer des requêtes SQL compliquées.
Pour vous permettre d’en faire plus avec le ComptAssistant, nous introduisons la notion d’agents IA. Voyez ça comme une version avancée et collaborative des prompts, une sorte de mode multijoueurs. Les agents utilisent les données de vos dossiers ou de votre portefeuille, exactement comme un collaborateur qui connaitrait bien votre cabinet.
Donnez vos consignes une fois pour toutes
Quand vous créez votre agent IA, vous lui donnez des instructions qui seront exécutées à chaque fois que vous solliciterez l’agent. Plus besoin de copier/coller vos prompts. L’agent mémorise vos consignes une fois pour toutes. Par exemple, si vous créez un agent chargé d’isoler les créances les plus douteuses de vos clients, vous pourrez utiliser cet agent en un clic depuis n’importe quel dossiers.
Mettez vos agents à disposition de votre équipe
Autre avantage des agents IA : une fois vos agents créés, vous pouvez les mettre à la disposition de vos collaborateurs, sans exporter quoi que ce soit. De leur côté, vos collaborateurs peuvent ensuite solliciter votre agent sur l’un de leurs dossiers, sans devoir repartir d’une page blanche. Vous standardisez ainsi l’usage de l’IA tout en le démocratisant.
Lorsque vous créez un agent, c’est vous qui décidez si vous souhaitez le mettre à disposition de vos collaborateurs ou si vous souhaitez en faire un usage strictement personnel. Et si vous changez d’avis en cours de route, vous pouvez bien sûr modifier la visibilité d’un agent après coup.
Sécurité des données
Voici ce que nous faisons pour que vos données restent les vôtres :
- Nous faisons tourner vos agents IA dans notre environnement, sur nos serveurs européens. Nous avons signé des contrats avec nos hébergeurs (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud) afin de garantir que vos données ne puissent pas être utilisées pour entraîner les modèles d’Anthropic, OpenAI ou Google.
- Nous sommes certifiés ISO 27001, ce qui veut dire que nous avons optimisé nos systèmes pour maximiser la sécurité des données. Cette certification s’accompagne d’audits réguliers, durant lesquels les auditeurs contrôlent nos procédures internes.
Détails supplémentaires
Disponibilité
Les agents IA sont disponibles à compter du 22 septembre 2025 pour tous les cabinets (tous rôles confondus) et pour les comptables internes (côté comptabilité).
Prise en main
La fonctionnalité est d’ores et déjà activée. Pour y accéder depuis votre outil comptable, cliquez sur ComptAssistant dans la marge de gauche, puis sur La comptabilité et sur Explorer ou Créer à la ligne Utiliser un agent.
En matière de données utilisées par l’agent, deux cas de figure sont possibles :
- Agent lié à votre portefeuille. Si vous créez un agent depuis la vue de votre cabinet, votre agent aura accès aux données de votre portefeuille. Il pourra donc raisonner sur des données agrégées au niveau de votre cabinet. Cet agent ne vous sera pas proposé quand vous accéderez au ComptAssistant depuis l’un de vos dossiers.
- Agent lié à vos dossiers. Si vous créez un agent depuis l’un de vos dossiers, votre agent aura accès aux données du dossier sur lequel vous le solliciterez. Vous n’avez pas besoin de créer un agent par dossier, le même agent pourra servir sur tous les dossiers auxquels vous avez accès. En revanche, cet agent ne vous sera pas proposé quand vous accéderez au ComptAssistant depuis la vue de votre cabinet.
Ressources
Publié il y a 3 mois
Version 1.0
bboulesteix
Pennylaneur
Pennylaneur