Ça y est, elle arrive !
Qui donc ? La période fiscale !
Nous le savons, la période fiscale peut vite devenir une source de stress. Pourtant, avec une bonne organisation et des outils adaptés, elle peut se transformer en une opportunité stratégique pour le cabinet comme pour ses clients.
Voici nos conseils et astuces pour optimiser cette période.
1️⃣ Posez les bases : une tenue à jour et structurée 🗂️
La révision comptable commence souvent avant la période fiscale.
En effet, une tenue rigoureuse et à jour est essentielle. Avec Pennylane, cette étape devient simple grâce à l’automatisation des flux.
- Connecteurs automatisés : Transactions bancaires, factures d’achat ou de vente sont récupérées en temps réel, réduisant les risques d’erreurs.
- Collaboration client intégrée : Vos clients participent activement à la tenue via des outils comme la facturation intégrée, qui génère automatiquement les écritures comptables. Résultat : une comptabilité fluide et fiable.
💡 Astuce : Proposez à vos clients de justifier leurs transactions dès la saisie. Cela vous fera gagner un temps précieux au moment de la révision.
2️⃣ Optimisez la révision grâce aux nouvelles fonctionnalités 📆
Utilisez le nouveau dossier de travail interactif
Le nouveau dossier de travail de Pennylane révolutionne votre processus de révision :
- Accédez à une synthèse claire des points en suspens et des diligences réalisées.
- Naviguez facilement entre une vue "Balance" et "Cycle" pour ajuster votre approche selon vos besoins.
- Gérez vos seuils de signification directement dans le module pour concentrer vos efforts sur les comptes significatifs.
⏳ À venir : Bientôt, découvrez des suggestions d’anomalies, et une aide à la rédaction de synthèses.
Centralisez et justifiez vos écritures
Vous les connaissez, les modules de révision intégrés seront vos meilleurs amis au moment de la révision. Immobilisations, emprunts, crédit-bails, CCA, FNP… Utilisez ces modules intégrés pour automatiser les écritures.
En plus, récemment de petits nouveaux ont fait leur apparition :
- le module des charges à payer et produits à recevoir
- le module des intérêts des comptes courants
- ou encore le module “Véhicule” dédié au calcul de la taxe sur les véhicules.
💡 Astuce : Grâce au nouveau de dossier de travail, attachez des justificatifs directement depuis le module de révision, sans avoir besoin de naviguer entre plusieurs interfaces. Et bien sûr, le bouton “Justifier la révision” reste disponible !
Anticipez grâce à des éléments de contrôle réguliers
La révision continue implique des échanges fréquents entre collaborateurs. Que ce soit via les commentaires ou via les points en suspens, créez et suivez des fils de discussion.
Mettez également à profit les fonctionnalités comme l’exportation Excel via Pennylane Connect pour créer des supports personnalisés et faciliter les échanges.
💡 Astuce : Mentionnez vos collègues en utilisant le @. Ainsi, celui-ci recevra une notification sur son espace Pennylane.
Les fonctionnalités à venir
Courant 2025, des améliorations au niveau des modules de révision et du cadrage annuel de TVA arriveront !
3️⃣ Assurez une clôture fluide et conforme ✅
Une clôture réussie repose sur une révision bien préparée. Pennylane vous accompagne pour que cette étape se déroule sans accroc.
- Pré-remplissage intelligent : En janvier, vous pourrez profiter d’une liasse fiscale avec une visibilité accrue sur les comptes et les incohérences éventuelles.
- Synchronisation en temps réel : La comptabilité et la liasse restent connectées, garantissant une mise à jour immédiate des modifications.
- Gestion des FEC : Dès l’envoi de liasse, un FEC provisoire est enregistré dans la GED, suivi du FEC définitif lors de l’acceptation de cette dernière.
💡 Astuce : Pour suivre et clôturer vos exercices en un clic, utilisez le tableau de bord Déclarations > Suivi de clôture et ses nombreux accès rapides :
4️⃣ Gagnez en sérénité avec des outils adaptés 🛠️
Au-delà des aspects de production et de révision, Pennylane vous accompagne aussi pour générer des livrables de qualité.
Concernant les plaquettes, en plus des fonctionnalités de duplication et synchronisation déjà disponibles, pour cette période fiscale vous pourrez en personnaliser l’apparence.
En effet, les administrateurs ont désormais la possibilité d’éditer une charte graphique, et de choisir le visuel complet de la page de garde, et de la 4ème de couverture.
Enfin, gardez une vision précise de la charge de travail de vos collaborateurs grâce au suivi des temps automatisé !
💡 Astuce : Vous pouvez signez électroniquement votre plaquette via Jesigneexpert, directement sur Pennylane.
5️⃣ Bonus : Les SCI à l’IR et la comptabilité de trésorerie 🛠️
Ces dossiers ayant des spécificités, voici des astuces propres à leur traitement en révision.
Pour les SCI à l’IR
Afin d’automatiser le remplissage de la 2072, il faut que toutes les écritures soient catégorisées. Vous pouvez ainsi gagner du temps en appliquant des catégories analytiques en masse, directement sur les lignes ou les écritures complètes, depuis le Grand-Livre.
Pour les dossiers en comptabilité de trésorerie
Désormais, vous pouvez affectez automatiquement les contreparties ! Comment ?
En activant cette fonctionnalité depuis le menu Paramètres entreprise > Informations entreprise > Tenue comptable :
Conclusion : une période fiscale sous contrôle
Avec une tenue à jour, une révision fluide et des données fiables, la période fiscale devient (presque) une formalité.
- Pour le cabinet : Une charge de travail mieux répartie et des équipes plus sereines.
- Pour le client : Une comptabilité à jour et des conseils stratégiques en temps réel.
Pour continuer à vous accompagner tout au long de cette période, les équipes continuent de développer de nouvelles fonctionnalités, et d’améliorer celles existantes.
💬 Et vous, quelles sont vos astuces pour fluidifier la période fiscale ?
Partagez vos expériences dans les commentaires ! 🙌
Publié il y a 4 mois
Version 1.0
Brenda_Diakite
Pennylaneur
Pennylaneur