Chez Pennylane, relance client signifie jeu d’enfant.
Voici 4 astuces pour relancer votre client tout en douceur, en soignant votre relation avec lui !
1 Demander un justificatif
Vous en avez assez de recopier toutes les lignes de transactions dont le justificatif vous manque ?
Utilisez le point d’interrogation depuis l’onglet Transactions.
💼 Du côté du dirigeant…
Votre client voit apparaître dans son onglet Transactions → Demande comptable, la liste des transactions dont vous avez demandé le justificatif. Il recevra également un email de relance tous les 15 du mois jusqu’à ce qu’il vous ait tout envoyé !
Magie, vous n’avez plus besoin d’envoyer des listes à rallonge par email. ✨
2 Commenter et taguer
Vous avez besoin d’en savoir plus sur une dépense que vous n’arrivez pas à identifier, signaler un double paiement d’un fournisseur, ou simplement dire des mots doux à votre client ? Vous pouvez.
Utilisez l’espace commentaire sur les transactions, et même sur les factures !
N’oubliez pas de le taguer en insérant un “@” dans votre commentaire.
💼 Du côté du dirigeant…
Votre message est bien reçu 5/5. Le client reçoit une notification sur sa plateforme Pennylane. En cliquant dessus, il peut voir la transaction concernée, et importer directement son justificatif !
3 Relancer manuellement
Ok, votre client reçoit beaucoup d’emails automatiques, et ne prête plus attention à vos relances. En plus, vous êtes en retard sur vos échéances et n’avez pas le temps d’attendre l’envoi du prochain email. Pas de panique, il est désormais possible de relancer manuellement votre client en cliquant sur “relancer le client” en haut à droite de votre écran !
💼 Du côté du dirigeant…
Votre client reçoit instantanément un email de relance qui le redirige vers son espace Pennylane.
4 Définir votre organisation commune
La relance quotidienne sur les justificatifs est indispensable, mais pas toujours une partie de plaisir pour vous et votre client. Il est donc important de prendre le temps de discuter en amont avec votre client pour déterminer comment vous allez fonctionner ensemble. Expliquez-lui comment vous allez utiliser la relance avec Pennylane, et ce que vous attendez de lui, pour que vos relances soient efficaces et votre relation préservée.
Restez connectés, de nouvelles fonctionnalités sont encore à venir pour faciliter toujours plus vos échanges avec votre client !
Sophie
Pennylaneur
Pennylaneur