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Bonjour,

 

Je suis expert-comptable et viens de créer un dossier client via l’ajout d’un prospect.

Le dossier client a bien été créé mais Pennylane ne m’a pas demandé quel plan je voulais choisir pour le client ni qui il devait facturer (le client ou moi).

 

Or je n’arrive pas à savoir quelles options ont été choisies par Pennylane sur ces 2 sujets et comment les modifier le cas échéant.

 

Pourriez-vous s’il vous plait m’indiquer la marche à suivre?

 

J’appréhende le fait que mon client reçoive des factures Pennylane ainsi qu’un plan d’abonnement alors que cela n’est pas prévu dans notre lettre de mission.

Bonjour @Valentin BERIDON ,

Pour consulter le plan d’abonnement de votre client, rendez-vous dans les paramètres du dossier, puis dans “Gestion abonnement” :

 

Si vous avez d’autres questions à ce sujet ou si vous souhaitez faire évoluer l’abonnement de votre client, n’hésitez pas à contacter votre conseiller commercial dédié. Il saura vous donner toutes les informations nécessaires et faire les modifications le cas échéant.

 

 


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