Bonjour,

Je suis expert-comptable et viens de créer un dossier client via l’ajout d’un prospect.

Le dossier client a bien été créé mais Pennylane ne m’a pas demandé quel plan je voulais choisir pour le client ni qui il devait facturer (le client ou moi).

Or je n’arrive pas à savoir quelles options ont été choisies par Pennylane sur ces 2 sujets et comment les modifier le cas échéant.

Pourriez-vous s’il vous plait m’indiquer la marche à suivre?

J’appréhende le fait que mon client reçoive des factures Pennylane ainsi qu’un plan d’abonnement alors que cela n’est pas prévu dans notre lettre de mission.

Merci d’avance pour votre aide.