Tenue améliorée des dossiers en Comptabilité de trésorerie
Simplifiez vos processus grâce aux améliorations apportées à notre module de tenue des dossiers en comptabilité de trésorerie ! Voici ce que nous avons amélioré pour vous : Suggestions automatiques de contreparties pour accélérer la saisie des transactions. Une liste de règles de transactions activées par défaut sur tous les nouveaux dossiers pour une automatisation immédiate. Possibilité de traiter les transactions directement depuis la vue 'justificatifs', avec une saisie au clavier simplifiée. Vos clients peuvent maintenant indiquer facilement s'il s'agit d'une dépense personnelle ou d'une facture payée à titre personnel, directement depuis leur interface web et mobile. Ces informations pré-traitent automatiquement les justificatifs, réduisant les redondances et accélérant la saisie. Affichage des modules de cut-off en comptabilité de trésorerie. 📹 Retrouvez la démonstration produit dans cette vidéo. 📚 Retrouvez également notre guide sur la gestion des dossiers en Comptabilité de trésorerie dans la bibliothèque des ressources de la Pennylane Academy ! Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider.Comptabilité de trésorerie - Affectation automatique des contreparties
Vous trouvez la saisie des transactions bancaires en comptabilité de trésorerie trop chronophage ? Bonne nouvelle : nous avons optimisé ce processus pour vous ! Découvrez notre nouvelle fonctionnalité d'affectation automatique des contreparties. Gagnez en productivité, notre IA préremplit les transactions avec des suggestions de contrepartie, basées sur vos actions passées et les imports FEC. Une icône indique celles suggérées automatiquement. Examinez les suggestions et validez-les d'un simple clic pour passer les transactions de "Pré-traité" à "Traité", simplifiant ainsi vos process. Pour un gain de temps optimal, sélectionnez plusieurs transactions et validez-les en masse. Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider.Améliorations de la facture pleine page
Vous souhaitez optimiser le temps passé sur la saisie de vos factures ? Découvrez les nouvelles améliorations de notre vue facture pleine page, spécialement conçues pour augmenter votre productivité. Avec le nouveau sélecteur de TVA, trouvez rapidement le taux approprié grâce à une recherche textuelle et une liste déroulante des taux les plus utilisés. Ajoutez des libellés directement dans vos lignes de facture lors de la saisie, sans passer par les lignes d'écritures. Visualisez et gérez le montant HT restant à ventiler et la TVA, et ajoutez facilement un compte 401 en contrepartie pour les factures fournisseurs. Il est désormais possible de voir et de modifier les catégories analytiques des lignes directement depuis les lignes d’écritures en utilisant le menu (disponible le 24 mars 2025). Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider.Catégorisation avancée des écritures
Vous souhaitez une analyse plus flexible et précise de vos écritures comptables ? Nous avons une nouveauté pour vous : la catégorisation multiple par ligne d’écriture ! Grâce à cette nouveauté, ajoutez plusieurs catégories ou tags d'une même famille à une seule ligne d'écriture du Grand Livre. Accédez ainsi à une ventilation détaillée et une meilleure compréhension des données financières de vos clients. Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider.Balance ventilée par mois
Découvrez notre nouvelle fonctionnalité : la balance générale ventilée par mois. Avec cet outil, vous pouvez désormais accéder à une balance générale détaillée pour chaque mois de l'année. Cela vous permet d'analyser avec précision les mouvements mensuels, de détecter rapidement les anomalies ou écarts inhabituels, et de comparer l'activité d'un mois à l'autre. Idéale pour affiner vos analyses, cette fonctionnalité garantit également une vérification cohérente des comptes et facilite les contrôles. En plus, vous pouvez exporter ces données mois par mois au format Excel, ce qui vous permet d'approfondir vos analyses ou de partager l'information facilement avec vos clients. Si vous avez des questions ou besoin d’assistance pour démarrer, notre équipe est à votre disposition. 🔉 Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre.Balance analytique
Vous souhaitez accéder rapidement à la rentabilité de vos projets par catégorie ou par site ? Découvrez notre nouvelle fonctionnalité : la Balance Analytique. Cette fonction vous offre une vue d’ensemble sur la rentabilité par axe ou catégorie, avec la possibilité de voir le débit, crédit et solde de chaque site. Plus en détail, cette fonctionnalité vous permet : De décomposer les comptes comptables au sein d'un axe donné, vous montrant ainsi le détail des opérations qui impactent chaque catégorie. D'identifier, à partir d’un compte comptable spécifique, sa répartition à travers différents axes analytiques. Cette approche vous aide non seulement à suivre la rentabilité de vos projets en temps réel mais aussi à répondre à des exigences réglementaires précises lorsque nécessaire. Si vous avez des questions ou besoin d’assistance pour démarrer, notre équipe est à votre disposition. 🔉 Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre. 👉 Lire l'articleGrand Livre unifié, multi-vues et actions avancées
Nous sommes ravis de vous présenter les dernières améliorations apportées au Grand Livre sur Pennylane, visant à simplifier et à enrichir votre expérience comptable. Améliorations du Grand Livre Unification des interfaces : Nous avons fusionné l'ancienne et la nouvelle version du Grand Livre en une seule interface plus cohérente. Ce changement vous permet de bénéficier d'une expérience utilisateur homogène, facilitant l'accès et la manipulation des données comptables. Personnalisation de la mise en page : Vue par défaut : Cette vue est semblable à la restitution du Grand Livre en format PDF, incluant classes, sous-classes, et soldes des comptes comptables, idéale pour ceux préférant une approche traditionnelle. Vue groupée : Optimisée pour une analyse rapide, cette mise en page regroupe les informations par compte, simplifiant l'identification des anomalies et la révision des comptes. Vue en liste : Ressemblant à l'ancienne interface du Grand Livre, cette vue liste toutes vos écritures avec les comptes associés, parfait pour une inspection détaillée. Fonctionnalités avancées pour une gestion efficace : Vues rapides des comptes auxiliaires : Accédez instantanément à toutes les écritures de vos comptes clients, fournisseurs, ou autres comptes spécifiques. Actions en masse : Le Grand Livre permet désormais de réaliser des actions comme la catégorisation ou le lettrage automatique sur plusieurs écritures à la fois, augmentant significativement votre productivité. Pourquoi utiliser le Grand Livre ? Le Grand Livre offre une visibilité exhaustive sur toutes les lignes d'écriture de votre comptabilité, contrairement aux balances détaillées qui se concentrent sur un compte spécifique. Cette vue d'ensemble est cruciale pour effectuer des révisions globales et appliquer des modifications en masse. Plus de détail dans cette vidéo. Si vous avez des questions ou besoin d’assistance pour démarrer, notre équipe est à votre disposition. 🔉 Retrouvez également le fil d’actualité directement depuis l’application Pennylane en cliquant sur le haut-parleur intitulé « Nouv », en haut à droite de votre fenêtre.Suggestions de règles de transactions
Simplifiez la saisie de vos transactions grâce aux suggestions de règles de transactions. Dès que vous effectuez une réimputation en masse d'un compte 471 vers un autre compte, Pennylane analyse l'intitulé de chaque transaction ainsi que les filtres utilisés afin de suggérer une règle de transactions. Les suggestions de règles de transactions sont accessibles depuis des bannières : dans la page transaction dans la balance générale filtrée sur un compte 471 dans le centre de règles dans la modale de détail du taux d'automatisation Pour chaque suggestion de règle de transactions, vous pourrez voir le nombre de transactions impactées et approuver ou rejeter les suggestions. Cette fonctionnalité vous permet de créer simplement un grand nombre de règles de transactions afin d'automatiser la saisie de vos transactions. Notre article d'aide vous guide dans la mise en place de la connexion. Si vous avez des questions ou besoin d'assistance pour démarrer, notre équipe est là pour vous aider !
