Note de frais
Bonjour, Nous utilisons actuellement le module Notes de frais de Pennylane et nous souhaiterions savoir si une évolution est prévue concernant la gestion des notes de frais groupées. En effet, certaines personnes de notre entreprise réalisent de nombreux déplacements et engagent plusieurs dépenses sur une même période. Aujourd’hui, cela nécessite la création de nombreuses notes de frais distinctes. Serait-il possible prochainement : soit de créer une note de frais par déplacement regroupant plusieurs justificatifs,soit de regrouper plusieurs tickets et dépenses au sein d’une seule note de frais ? Cette fonctionnalité permettrait de simplifier le traitement administratif et le suivi comptable. Merci d’avance pour votre retour.Suggestion d’amélioration : envoi de justificatifs par email
Bonjour, Je me permets de vous contacter afin de vous suggérer une amélioration qui pourrait, apporter un réel gain de temps aux utilisateurs. Serait-il possible d’ajouter une fonctionnalité permettant d’envoyer des justificatifs de frais directement par email (via une adresse dédiée), avec création automatique d’une dépense associée ? L’idée serait de pouvoir transférer rapidement un reçu ou une facture depuis sa boîte mail, sans avoir à passer par un upload manuel. Ce type de fonctionnement existe déjà dans certains outils de gestion des notes de frais, et il est particulièrement pratique en situation de mobilité ou pour traiter rapidement un volume important de justificatifs. Une telle fonctionnalité s’intégrerait parfaitement dans une logique de simplification et d’automatisation des processus. Merci d’avance pour votre attention, et bravo pour le travail déjà accompli sur la plateforme. Bien cordialement, Stéphanie de la part des collabrateurs Valtao
Export détaillé des notes de frais remboursées
Bonjour à tous, Je rencontre une difficulté récurrente avec la gestion des notes de frais sur Pennylane et je voulais savoir si vous aviez trouvé une solution. Aujourd'hui, le module permet d'exporter les notes "à rembourser", mais il manque cruellement de souplesse dans l'autre sens. Concrètement : il est impossible, à partir d'un montant total déjà remboursé, d'obtenir un export détaillé des lignes de frais correspondantes. Pour notre cabinet comptable, c'est un vrai casse-tête. Ils n'arrivent pas à justifier les montants globaux, surtout quand on a des frais en devises étrangères : sans le détail ligne par ligne, la réconciliation comptable devient un enfer. Pour nous, l'idéal serait d'avoir un export consolidé qui permette de : Ventiler par collaborateur : Nom, date, nature de la dépense et montant remboursé. Faire le pont avec le total : S'assurer que le détail correspond bien au montant total "sorti" sur Pennylane. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà été confrontés à ce problème ? Avez-vous une astuce, un script, ou un mode opératoire pour extraire ces données sans devoir tout faire à la main ?