création et validation lettre de mission - workflow
A ce jour, seul un rôle "administrateur" pennylane permet de réaliser le process de création et validation pour envoi au client pour signature. cela sous-entend que les collaborateurs du cabinet ne peuvent pas prendre la main sur le process à ce jour sinon ils auraient accès à toute la compta du cabinet :( Dans le travail actuel réalisé sur la granularité des accès et rôles, est-il envisagé pour un role "collaborateur" d'avoir accès soit en écriture ou en validation seule au module Lettre de Mission sans donner accès à la facturation et règlements clients ? idem concernant l'accès au rôle "collaborateur"en lecture à la balance client et grand livre client pour suivre les impayés ? merci pour votre réponse cdltRépondu
Modifier Emplacement sur l'écran de la fenêtre Aide et Support
Bonjour, Est il possible de soit : pouvoir déplacer cette fenêtre à un autre endroit sur l'écran qui s'affiche quand j'échange avec votre aide et support ou tout simplement la positionner en bas à gauche plutot qu'en bas à droite car à cet endroit là il y a des informations stratégiques qui sont masquées par la fenêtre alors que sur la gauche les infos qui seraient masquées ne géneraient pas. Je suis alors fréquemment obligée de faire des captures d'écran de vos réponses pour acter vos consignes. MerciRépondu28Vues0like1Commentaire
règlement partiel
Bonjour, Il n'est actuellement pas possible, d'effectuer des règlements partiels imprévus sur les factures. En effet, je souhaiterais effectuer des règlements partiels sur des factures, que ceux-ci apparaissent sur la facture et ensuite envoyer au client le solde restant avec l'apparition du règlement partiel sur la facture. Pouvez-vous faire évoluer cette fonctionnalité svp? MerciRépondu76Vues0like2Commentaires
Intégration 2FA
Bonojur, Et merci d'intégrer le 2FA sur les comptes.Cependant pourriez vous offrir des options plus pratiques, comme Google Authenticator ou Yubikey ? Aussi, la bannière pour le proposer s'affiche alors que j'ai déjà activé le 2FA. Ce doit être un bug simple aussi simple à corriger qu'il est embarrassant en terme de qualité apparente du processus de développement. Merci !Répondu577Vues5likes12Commentaires
Budget
Bonjour je ne suis pas habitué au forum et cela n'en releve pas je constate qu'il y a déja eu des demandes pour avoir un budget et donc un suivi entre le réalisé et le budget renseigné en début ou en cours d'année comment peut on joindre les developpeurs et voir ce point qui serait non pas une amélioration mais le minimun d'un logiciel professsionnel je suis utilisateur de PL depuis mois et j'avais avant un logiciel pendant 20 ans qui gérait le budget nous patientons mais cette évolution est importante
Dossier de travail - fil de commentaires
Il s'agit d'une demande de développement. Actuellement, si un collaborateur met un commentaire sur un compte dans le dossier de travail et que nous souhaitons le compléter, il nous faut copier/coller son commentaire pour saisir le nôtre à la suite. Il faudrait pouvoir saisir à la suite du commentaire précédent svp.Répondu64Vues1like1CommentaireProblème de correspondance entre la gestion interne et la production comptable dans Pennylane
Lors de la création de brouillon de facture via excel, un message s’affiche : « Transition SIREN vers Identifiant Client. L’identifiant client devient prioritaire. Utilisez dès maintenant la nouvelle colonne "Identifiant Client" pour lier vos données. Le SIREN continue d’être supporté mais il sera retiré dans quelques mois. » Dans Pennylane, une difficulté importante apparaît lorsqu’on cherche à faire le lien entre la partie gestion interne et la partie production comptable. En effet, lors de l’extraction de la base de données clients issue de la partie comptable, on retrouve une colonne intitulée “Identifiant client”. Or, cet identifiant ne correspond pas à l’“Identifiant client” affiché dans la partie gestion interne, bien que les deux portent exactement la même appellation. Cette différence de dénomination est problématique, car elle peut facilement entraîner des confusions. Un utilisateur peut légitimement penser que l’“Identifiant client” extrait depuis la base client comptable est le même que celui utilisé dans la gestion interne. En réalité, ce n’est pas le cas. Cette absence de correspondance rend également plus complexe, voire impossible, la mise en place de tableaux de bord automatisés par macro ou par liens entre feuilles Excel. En effet, si les identifiants ne sont pas identiques d’un module à l’autre, le recoupement automatique des données ne fonctionne pas correctement. Les données issues de la gestion interne ne peuvent donc pas être rapprochées de manière fiable avec celles issues de la production comptable. À cette difficulté s’ajoute un autre point : chaque compte client dispose également d’un “Identifiant tiers”. Cet identifiant est présent dans certaines extractions, notamment dans la base client globale, mais il ne se retrouve pas nécessairement dans la partie comptable ou dans les exports utilisés pour le suivi de gestion. Cela ajoute un niveau supplémentaire de complexité, car plusieurs identifiants coexistent pour un même client sans correspondance évidente entre les différents espaces de Pennylane. En pratique, cette situation pose un vrai problème de fiabilité pour les travaux d’analyse, de consolidation et de pilotage. Sans identifiant commun et stable entre la gestion interne et la production comptable, il devient difficile d’automatiser proprement les rapprochements de données, de sécuriser les tableaux de bord et d’éviter les erreurs de rattachement entre clients, factures, temps passés et données comptables. Nous avons fait remonter l'information aux équipes de Pennylane,Répondu113Vues2likes1Commentaire
Budget
Bonjour je ne suis pas habitué au forum et cela n'en releve pas je constate qu'il y a déja eu des demandes pour avoir un budget et donc un suivi entre le réalisé et le budget renseigné en début ou en cours d'année comment peut on joindre les developpeurs et voir ce point qui serait non pas une amélioration mais le minimun d'un logiciel professsionnel je suis utilisateur de PL depuis mois et j'avais avant un logiciel pendant 20 ans qui gérait le budget nous patientons mais cette évolution est importante